샌디스크 주가는 6월 말 최고치에서 약 35% 하락했지만, 2026년에도 S&P 500 구성 종목 중 최고 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.
메모리 칩 제조업체인 샌디스크는 AI 데이터 센터 수요 증가로 인한 공급 부족 현상 덕분에 수혜를 입었습니다. 최근 분기 매출은 전분기 대비 51%, 전년 동기 대비 372% 급증했습니다. 이러한 성장의 3분의 2는 가격 인상에, 나머지는 생산량 증가에 기인합니다.
샌디스크는 NAND 메모리 칩을 생산하는데, 이 시장은 이미 상품화된 시장이지만 현재 공급 부족으로 가격이 급등하고 있습니다. 원자재 비용은 안정적으로 유지되는 반면 판매 가격은 급등했습니다.
신규 생산 시설 건설에는 수년이 걸리고 AI 하이퍼스케일러의 수요 감소 조짐이 보이지 않기 때문에 이러한 공급 부족 현상은 지속될 것으로 예상됩니다.
신규 생산 시설은 이러한 대규모 구매자들에 의해 즉시 흡수될 가능성이 높습니다.
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