어드반테스트: 경영진이 ASIC 및 CPU용 SoC 테스터 TAM 확대를 전망하면서 단기 투자자들의 참여가 늘었습니다. 이는 최근 추정치를 시장 최고치 수준 가까이 상향 조정한 미오가 강조한 부분입니다 링크. TEL에 대해서는 투자자들의 의견이 여전히 엇갈리고 있습니다. 핵심 쟁점은 마진과 가격 책정이며, 당사는 동사가 F4Q에 +5%의 블렌디드 ASP 인상을 통해 가이던스보다 이르게 50%의 매출총이익률(GM)을 달성하고, F3/28에는 인상폭이 10%로 확대될 것으로 모델링하고 있습니다.
무라타: 시장이 CY27을 향한 C4Q 가격 협상에 주목하고 있고, 카네모토 씨가 쓴 바와 같이 이것이 추가적인 이익 상향 여지로 이어지고 있어, 투자자 자산군 전반에서 MLCC 선호 순위 최상단에 있습니다 링크. 타이요유덴은 중국 IT용 MLCC 유통업체 가격 조정과 관련해 점점 더 많은 질문을 받고 있으며, 이 종목이 성과를 내려면 AI용 MLCC 실행에 달려 있습니다.
닛토보: 2년의 리드타임을 감안할 때 시장이 추가 생산능력 부족과 가격 인상에 주목하면서, 인기 있는 펀딩 트레이드 대상이 되고 있습니다. 난야 플라스틱과 같은 신흥 중화권 업체들이 유리섬유 및 T-glass 공급망에 진입했습니다. 파슬리는 특수소재(M7+ AI 등급)의 램프업이 지속되면서 CCL ASP 추가 인상과 마진 확대를 예상합니다.