이번 소프트뱅크 채권발행 정리

1. 선순위 무담보채권
2. 달러($10B 규모)/ 유로(€1B규모)
3. 총 5개 트랜치: 달러 3.5/5.5/7.5년 만기 & 유로 4, 6년 만기
만기를 여러개로 둔 것은 발행규모가 큰 만큼 다양한 채권투자자들을 만족시키기고, 단일시점에 대규모 상환해야하는 것을 막기 위해.
4. OpenAI 3차 트랜치대금 100억달러 납입(26.10.1 종결), 일반운영자금 확보 위해 발행. 원래 26년약정한 브리지론이 있었고, 거기서 100억달러 추가로 확보가능한데 브리지론 사용안하고 채권발행으로 조달함.
5. 만기 90일전부터 조기 액면가 상환가능하며, 조기 상환시 남은 원리금을 국채금리+일정스프레드 더한 할인율로 현재가치화한 금액 지급해야.
6. 주발행사: 달러(Citi), 유로(JP모건)
이외에도 달러(JP모건, 골드만, 모건) 유로(도이체방크, 골드만등)이 있음.