뉴스: 오늘 아침 SPIE BACUS 콘퍼런스와 관련하여 다양한 하이 NA EUV 발표가 있었습니다. ASML과 TSMC(J.P. 모건 애널리스트 고쿨 하리하란 커버리지)는 TSMC가 2030년부터 선단 노드의 대량 생산에 ASML의 하이 NA 기술을 사용할 계획이라고 발표했습니다. 별도로 삼성(J.P. 모건 애널리스트 제이 권 커버리지) 또한 2028년까지 DRAM 대량 생산에 하이 NA EUV를 도입할 것이라고 발표했습니다. 인텔(J.P. 모건 애널리스트 할란 서 커버리지) 역시 하이 NA EUV 사용 현황을 업데이트하며, 인텔 파운드리에서 대량 생산에 이를 활용하고 있고 100만 장 이상의 웨이퍼를 처리했으며 일부 팬서 레이크 프로세서(18A 공정)의 특정 레이어에서 양산을 개시했다고 밝혔습니다.
우리의 견해: 삼성이 2028년 하이 NA EUV의 대량 도입을 발표하면서, 하이 NA EUV 도입 일정이 훨씬 더 명확해지고 있습니다(그리고 가까워지고 있습니다). 하이닉스가 이미 대량 생산용 하이 NA 장비를 설치했다고 앞서 밝힌 점을 감안하면, 하이 NA EUV 도입은 DRAM 시장에서 더 빠르게 확산될 것으로 보입니다. (다만 하이닉스는 해당 기술 도입의 정확한 일정을 발표하지는 않았습니다.) 삼성이 2028년 DRAM 대량 생산에 이를 도입한다는 것은 ASML이 올해 하반기에 하이 NA 수주를 확보하고 2027년에는 더 많은 수주를 확보하게 될 것임을 의미할 가능성이 높습니다. TSMC의 대량 도입을 위한 발주는 2028년에 나타날 것입니다. TSMC의 언급은 하이 NA 도입에 관한 기존 발표와 일치합니다. ASML이 이러한 수주에 대해 구체적인 설명을 제공할지는 알 수 없으나(현재 회사가 수주를 공시하지 않는 점을 감안할 때), ASML 주요 고객사들의 하이 NA 도입에 대한 새로운 방향성과 로드맵, 그리고 이에 따른 ASML의 신규 매출원 창출은 훨씬 더 명확해졌습니다.