Citi)SK하이닉스 (000660.KS); 달러원 하락에 따라 영업이익 하향조정.

씨티의 견해
당사는 환율 역풍을 반영해 SK하이닉스 모델을 업데이트합니다. 2026년 3분기 영업이익 추정치를 76.7조 원에서 3% 하향한 74조 원으로 조정하며, 이는 블룸버그 컨센서스인 78.5조 원을 6% 하회하는 수준입니다. 이에 따라 2026년 연간 영업이익 추정치도 261.1조 원에서 3% 하향한 254.2조 원으로 조정하고, 목표주가는 기존 3,100,000원에서 3,000,000원으로 하향합니다. 다만 메모리 시장의 견조한 펀더멘털을 근거로 하이닉스에 대한 긍정적 시각은 유지합니다. 매수 의견을 재차 제시합니다.