저희의 AI 2030 TAM 모델을 제시합니다. 현재 약 6.3조 달러 규모의 전체 글로벌 IT 지출 중에서, 저희는 데이터센터 시스템이 AI와 비AI를 합쳐 7,910억 달러를 차지하는 것으로 판단합니다. CY30까지 TAM은 약 2.2조 달러로 성장하며, CY26~30 기간 +28% CAGR로 성장해 +8% CAGR을 기록할 전체 IT 지출을 상회할 것으로 예상합니다.
1. AI 데이터센터 시스템: CY30까지 약 1.8조 달러
AI 데이터센터 시스템에 한정하면, 저희는 TAM이 CY26의 5,640억 달러에서 CY30까지 약 1.8조 달러로 성장할 것으로 보고 있습니다. AI 서버가 1.4조 달러로 TAM의 약 75~80%를 차지하고, 그 뒤를 이어 네트워킹이 3,100억 달러로 TAM의 약 15~20%, 스토리지가 850억 달러로 TAM의 약 5%를 차지할 전망입니다.
- AI 서버 내에서 AI 가속기는 CY25의 1,970억 달러, CY26의 3,790억 달러에서 CY30까지 약 1.1조 달러의 TAM을 차지할 것으로 보이며, 이는 서버 지출의 대부분에 해당합니다.
- HBM은 전체 가속기 지출의 약 25%까지 상승해 CY30에 2,770억 달러 TAM에 도달할 것으로 예상하나, 메모리 계층이 넓어지고 에이전틱 AI 워크로드에 맞춰 유형이 다양화되면서 그 수준 부근에서 안정화될 가능성이 높습니다.
- 전체 서버 CPU는 CY26의 약 610억 달러에서 CY30에 2,100억 달러로 성장(+36% CAGR)하고, AI CPU에 한정하면 CY26의 420억 달러에서 CY30에 약 1,800억 달러로 성장(+44% CAGR)할 수 있다고 봅니다.
- AI 커넥티비티는 CY26의 410억 달러에서 CY30에 1,090억 달러로 +28% CAGR 성장할 것으로 예상되며, 이는 +43% 성장해 220억 달러에 이르는 구리 커넥티비티와 +25% 성장해 870억 달러에 이르는 광 커넥티비티가 견인할 전망입니다.
2. 비AI 데이터센터 시스템의 경우, TAM은 완만한 +13% CAGR 성장을 보일 것으로 봅니다.