미중은 더더욱 싸우고
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양파농장
언젠간 올 대풍년을 기다리며 씨뿌리는 중입니다 투자자 유의 사항 1. 채널에 게재된 내용들은 운영자들의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 2. 해당 채널의 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 3. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성됐으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있습니다
- 핸들
- @Onionfarmer
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- 2026.08.24
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이 채널의 포스팅
65건도시바가 상대적으로 두 거인 대비 점유율, 레퍼런스가 떨어지는 것은 팩트.
다만 지금 AI 수요는 있는거 없는거 찬밥 더운밥 안가리고 흡수하는 상황임을 고려하면 도시바에겐 더할 나위 없는 기회 STX랑 WDC 입장에서야 시장 고대로 증설없이 나눠먹고 싶겠지만 증설한 도시바가 훨씬 가파르게 성장하는 것을 보면 과연 가만히 있을 수 있을까?
조회수907포워드3모두 즐거운 연휴 되세요~
조회수1,852포워드2잠좀잡시다
조회수2,422포워드2https://blog.naver.com/onion_asset/224429290787
조회수2,988포워드16뭐.....
조회수3,006포워드2움찔
조회수3,402포워드6WoW...
조회수3,890포워드2미디어 포스팅
조회수2,500포워드6분명 채널장은 AI HW CAPEX에서 Optical Interconnect가 가장 매력적인 item이라고 생각함.
(이거에 대해서는 조만간 글을 정리해서 올릴 예정) 그리고 Optical Interconnect에서 광원이 가장 중요하기에 루멘텀이 가장 [펀더적으로 좋은] 위치인 것도 동의함. 하지만 주식적으로 여기서 업사이드를 더 노릴 수 있는 주식인가는 솔직히 의문임... 마치 엔비디아와 같은 모습이랄까 광계의 엔비디아=루멘텀?
조회수2,480포워드26루멘텀 주주이긴 하지만, 루멘텀이 올해 상반기까지 보여준 퍼포먼스를 기대하는 것은 욕심이라고 생각함
조회수2,485포워드9블태식이 돌아왔구나....
조회수3,163포워드2
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