공급능력은 약 6,000만 장에서 7,500만 장인 반면, 수요는 2억6,000만 장에서 3억 장에 달해 공급 부족률이 70%를 상회합니다.
생산용 MOCVD 장비를 확보하는 데 약 1.5년이 걸리며, 인도 리드타임은 16개월에서 22개월입니다. 전 세계 공급업체가 3곳에서 4곳에 불과해 대량생산 확대가 어렵습니다.
InP 팹을 건설하고 생산 인증을 받기까지 최소 2년에서 3년이 소요됩니다.
InP 에피택셜(EPI) 웨이퍼의 수요 대비 공급 비율(S/D)은 2030년 약 75% 수준에 이를 전망입니다.
CoWoS/CoPoS
푸본은 CoPoS의 월 생산능력을 2028년 1분기 약 5,000장, 2028년 4분기 약 3만 장으로 추정합니다. CoWoS의 월 생산능력은 2026년 2분기 약 9만 장에서 2028년 4분기 약 22만 장으로 확대될 전망입니다.
노무라는 TSMC의 CoWoS 연간 생산능력을 2025년 67만5,000장, 2026년 127만5,000장, 2027년 273만 장으로 추정합니다.
실리콘 웨이퍼
글로벌 실리콘 웨이퍼의 공급 부족률은 2026년 말 약 8%에서 2027년 15%, 2028년 24%로 확대될 전망입니다.
12인치 웨이퍼 가격은 2027년 약 15%에서 25% 상승할 것으로 예상됩니다.
https://x.com/pequityresearch/status/2113786046060327413?s=46