🥇메모리 슈퍼사이클은 수십 년 계속된다 source

1. Agentic AI가 데이터센터 구조를 바꿈

• 기존 AI 투자는 GPU와 HBM이 탑재된 가속기 랙 중심
• 이제 에이전트 제어·프로그램 실행용 CPU 랙, 컨텍스트 저장용 스토리지 랙까지 함께 늘어남

• 2026년 데이터센터 DRAM·NAND 비트 출하량은 2024년 대비 2배 이상 증가

2. 자동차는 이미 움직이는 데이터센터

• L2+ 차량은 일반 차량보다 메모리·스토리지 탑재량이 5배 이상 많음
• L2+ 이상 차량 비중은 올해 20%를 넘어, 2030년에는 40% 이상으로 확대

• 자율주행 단계가 올라갈수록 실시간 인지와 판단에 필요한 DRAM·NAND 증가

3. 다음 수요 폭발은 휴머노이드

• 휴머노이드 로봇 한 대에는 평균 L2+ 차량보다 10배 많은 메모리가 탑재
• 실시간 시각인식, 추론, 동작 제어를 위해 고대역폭·저전력 메모리/스토리지 필수

• 마이크론은 2027년부터 이어질 수십 년의 새로운 메모리 수요 사이클을 예상

✍️데이터센터, 에이전트, 자동차, 로봇까지 겹치면서, 새로운 메모리 수요가 아주 오랫동안 계속될 예정