🧠AI가 이끄는 광통신 슈퍼사이클 source

1. 엔비디아의 40억 달러 베팅

• 엔비디아가 광통신 대장주 LITE과 COHR에 총 40억 달러를 투자
• 데이터센터 규모가 커지면서 구리 케이블의 한계가 명확해짐에 따라, 광 연결이 새로운 척추로 자리 잡음

• 이번 투자는 광통신 필수 소재인 인화인듐의 공급 부족을 대비한 물량 확보

2. 광학 밸류체인으로 확산되는 낙수

• 엔비디아 투자 소식에 데이터센터용 고출력 레이저 기업 AAOI가 급등함
• 루멘텀의 공급사인 IQE 주가도 상승, IQE에 원재료 기판을 공급하는 AXTI까지 연쇄적인 수혜

• 실리콘 포토닉스, 광 연결, 패키지 통합 등 광통신 공급망 전체가 AI 랠리의 다음 타자로 부상

3. 광통신 핵심 관련주

• LITE: 엔비디아 투자, 실리콘 포토닉스 및 InP 선도 기업
• COHR: 엔비디아 투자, 글로벌 광 모듈 및 레이저 강자

• AAOI: 데이터센터향 고출력 광 트랜시버 및 레이저
• CIEN: 대규모 광 네트워킹 인프라 솔루션

• AXTI: 레이저 제조용 InP 기판 핵심 공급사
• IQE: 루멘텀에 소재를 공급하는 에피웨이퍼 파운드리