9월 17~23일 Innolight, CIG, DS Precision, Everbright 등 광통신 업체 및 Crystal-Optech, Sunny Optical, Himax 등 부품업체와 투자자 미팅 진행
-2027년 800G·1.6T 수요, 합산 최대 2억 개 전망
공급망에서는 2027년까지 트랜시버 수요가 견조할 것으로 전망.
2027년 예상 수요:
800G: 9,000만~1억 개
1.6T: 9,000만~1억 개
가장 많이 언급된 병목은 DSP, 특히 1.6T용 DSP.
mSAP PCB와 CW 레이저도 공급이 빠듯한 상황.
-NPO, 2028년 추가 성장 가능성
모든 트랜시버 업체들이 3.2T/6.4T NPO 프로젝트를 진행 중.
Innolight는 Bull Case 기준 2028년 NPO 시장이 3,000만~5,000만 OE까지 성장할 수 있다고 전망.
( 현재 시장 예상:
2027년: 200만~500만 개
2028년: 2,000만 개 이상)
엔비디아의 NPO 프로젝트는 현재 샘플링 단계에 있으며, 보다 구체적인 주문이 2026년 말~2027년 초에 나타날 가능성이 있다.
NPO 설계에는 ILS(집적 레이저)와 ELS(외장 레이저) 방식이 모두 존재하며, 공급망에서는 ELS 방식에서도 100~150mW급 CW 레이저 사용을 확대하려는 움직임이 나타나고 있다.