AI 서버 판매 폭발! 글로벌 시장 1,663억달러 돌파…위스트론·폭스콘·콴타 등 대만 8개 업체 수혜

2분기 글로벌 서버 시장 매출 1,663억달러, 전년 대비 52% 증가…서버 평균판매가격(ASP) 상승이 주요 원인

-시장 규모 및 성장세

2분기 전 세계 서버 시장 규모가 1,663억 달러를 기록하며 IDC 조사 이래 역대 최고치를 경신함.

전분기 대비 35.7%, 전년 동기 대비 52% 급증했으며, 출하량 증가(전년 대비 15.4%↑) 외에도 서버 제품의 평균 판매 단가(ASP) 상승이 주요 요인으로 작용함.

-세부 시장 및 대만 주요 기업 수혜

GPU 가속기 탑재 서버(AI 서버 포함): 매출 규모 874억 달러(전년 대비 28.1%↑)로 전체 시장의 52.6% 차지.

수혜 대만 기업: 위스트론(Wistron), 폭스콘(Hon Hai), 콴타(Quanta), 인벤텍(Inventec), 미택(MiTAC), 에이수스(ASUS), 기가바이트(Gigabyte), 애즈락(ASRock) 등 주요 AI 서버 공급업체들이 높은 실적 성장을 누림.

기타 가속기 서버(CSP 자체 개발 ASIC, 내장 FPGA 등): 매출 275억 달러로 전체의 16.5%를 차지했으며, 전년 동기 대비 237.6% 폭증.

-Dell 서버 시장 점유율 1위

OEM 브랜드 기준으로는 Dell이 매출 기준 13.4%의 시장점유율로 1위를 차지했다.

2위인 Supermicro는 6.1%, 3위 Lenovo는 5.1%​로 Dell과 Supermicro의 점유율 격차는 더욱 확대됐다.

상위 OEM 업체들이 AI 인프라 구축 수요를 적극적으로 흡수하면서 ODM Direct 시장의 성장률은 상대적으로 둔화됐다.

ODM Direct의 2분기 매출은 전년 대비 35.2% 증가했지만 전체 서버 시장 성장률인 52%에는 미치지 못했다.

이에 따라 ODM Direct의 전체 시장 비중도 지난해 같은 기간 60.6%에서 53.9%로 하락했다.

-성장 동인 및 지역별 분포

성장 요인: 대형 CSP 및 하이퍼스케일러의 AI 인프라 투자 지속(둔화 조세 없음), 메모리 가격 상승 및 부품 추가 탑재로 인한 ASP 상승(가격·물량 동반 상승).

지역별 현황: 미국이 67.4%로 글로벌 시장을 주도하고 있으며, 중국은 15.8%로 회복세. 특히 캐나다(+202.6%), 중·동유럽(+98.3%), 서유럽(+62.7%), 중동 및 아프리카(+68.8%), 라틴아메리카(+32.8%) 등 전 세계적으로 AI 서버 수요가 빠르게 확산 중.

브릭스(BRICS) 블록, 특정 국가 지명 없이 '일방적 전쟁 규탄' 공동선언 합의

걸프 갈등을 두고 대립해 온 이란과 아랍에미리트(UAE) 사이의 견해차를 대표단이 조율하면서 극적으로 합의

인도 뉴델리에서 열린 브릭스(BRICS) 연례 정상회의에서 회원국들이 공동선언에 합의했다고 소식통들이 전했습니다.

이번 선언문에는 특정 국가를 직접 거론하지 않되, 모든 국가의 일방적 전쟁을 규탄하는 내용이 담길 예정입니다.

특히 걸프 갈등을 두고 대립해 온 이란과 아랍에미리트(UAE) 사이의 견해차를 대표단이 조율하면서 극적으로 합의를 이끌어냈습니다.

현재 브릭스는 브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카공화국, 이집트, 에티오피아, 인도네시아, 이란, UAE로 구성되어 있으며, 각국 정상들은 토요일 중 해당 선언을 승인할 것으로 예상됩니다.

트럼프, 아일랜드 방문 중 이란에 대해 "모든 게 잘 풀릴 것"

도널드 트럼프 미국 대통령은 토요일, 이란과의 상황이 해결될 것으로 기대한다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이틀간의 아일랜드 방문 기간 중 이란에 관한 질문을 받고 "모든 것이 잘 해결될 것"이라고 말했다.

다음주 일정

14일: 한국 애프터마켓 개장

15일: FOMC (~16일), 미국 9월 뉴욕 제조업 지수, 상원 클래리티 법안 표결, 중국 8월 산업생산, 소매판매,

AI Infra Summit 2026(~17일, 삼성, SK하이닉스, Micron, Nebius, 엔비디아, Dell, 인텔, 코어위브, AWS, Google, HPE, Microsoft, Oracle, AMD, Supermicro 등 참여)

엔비디아 Ian Buck(VP, Hyperscale & HPC Computing) 키노트 - 주제: Agentic AI 시대에 필요한 차세대 AI 인프라

오펜하이머 AI 인프라 컨퍼런스(뉴욕)

16일: 연준 금리결정( 한국시간 17일 03:00, 25bp 인상 예상- 현재 확률 90%), 케빈워시 기자회견(17일 03:30), 미국 8월 소매판매, 일본 수출입, 웰스파고 텍사스 전력·가스 투어(휴스턴, ~17일)

17일: BOE 금리결정, 유로존 8월 CPI 확정치

18일: BOJ 금리결정(25bp 인상 예상), 미국 8월 산업생산, 미국 선물옵션 동시 만기일

로이터) 엔비디아, 앤트로픽의 대규모 IPO 투자 협상 중

인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽(Anthropic)이 역사상 최대 규모가 될 수 있는 기업공개(IPO)의 앵커 투자자(주요 투자자)로 엔비디아를 유치하기 위한 협상을 진행 중이다.

IPO 규모 및 기업가치: 앤트로픽은 최대 1,000억 달러 조달을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 약 2조 달러의 기업 가치를 인정받을 것으로 예상된다.

엔비디아의 투자 참여: 엔비디아는 이번 IPO에 최대 10억 달러가 아닌 최대 100억 달러 규모의 투자를 검토 중이다. 해당 논의는 아직 비공개로 진행 중이며 변경될 가능성이 있다.

상장 시기: 이번 상장은 2026년 11월 미국 중간선거 이전에 완료될 것으로 전망된다.

앤트로픽의 가파른 성장세:

앤트로픽은 지난 5월 650억 달러를 조달했으며 당시 포스트머니 밸류에이션은 9,650억 달러를 기록했다.

연 환산 매출 런레이트는 2025년 말 약 9억 달러에서 2026년 7월 말 기준 650억 달러 이상으로 급증했다.

회사의 자체 전망에 따르면 2028년 매출은 약 1,900억~2,000억 달러에 달할 것으로 예상된다.

협력 관계 및 인프라 다변화:

앤트로픽은 클로드(Claude) 구동을 위해 엔비디아 GPU에 크게 의존하고 있다. 앞서 2025년 11월 엔비디아는 앤트로픽에 최대 10억 달러가 아닌 100억 달러를 투자하는 파트너십을 밝힌 바 있다.

아마존(AWS 및 트레이니움2 칩), 구글 및 브로드컴(TPU) 등과도 대규모 컴퓨팅 파트너십을 체결하고 있으며, 하드웨어 비용 통제를 위해 자체 커스텀 칩 설계 팀을 운영 중이다.

이번 IPO에 엔비디아가 앵커 투자자로 참여할 경우, 거대한 자본이 소요되는 프론티어 AI 랩의 대규모 공모에 대한 시장의 투자 신뢰도를 높이는 중요한 시험대가 될 것으로 보인다고 소식통은 전했다.

예멘 후티 반군: 이전에 발표된 금지 조치 대상인 사우디 선박을 제외하고, 모든 해운사의 해상 항해는 안전합니다.

미국 8월 CPI

CPI 3.4% YoY, (Est. 3.4%)

CPI 0.4% MoM, (Est. 0.4%)

Core CPI 2.4% YoY, (Est. 2.4%)

Core CPI 0.3% MoM, (Est. 0.2%)

이란과 걸프 국가들, 호르무즈 해협 통항 합의 위해 회담 개최 추진

회담 개요 및 목적

오만의 주도로 걸프협력회의(GCC) 6개 회원국 외교장관들과 이란 외교 당국자가 오만의 해안 도시 살랄라에서 회동을 추진 중.

미국과 이란의 전쟁이 발발한 지난 2월 이후 GCC 외교수장들과 이란 고위 관리가 만나는 것은 이번이 처음.

회담의 핵심 목적은 글로벌 에너지 수출의 대동맥인 호르무즈 해협의 선박 통항을 임시로 관리하는 방안에 대해 GCC 회원국의 지지를 확보하고 양측의 적대 행위를 완화하는 것.

임시 통항 합의의 내용과 한계

이란과 오만은 최근 선박이 이란 영해를 통해 해협으로 진입하고 주로 오만 영토 인근을 통해 빠져나가는 비과세 임시 통항로 마련을 최종 조율해 옴.

다만 호르무즈 해협이 완전히 재개방되려면 미국과 이란 간의 별도 합의가 전제되어야 한다는 외교가 지적이 제기됨.

참여국별 주요 입장과 이해관계

걸프 국가(GCC): 이란의 미사일·드론 보복 공격을 겪은 이후 긴장을 낮추고, 해협을 통해 원유를 수출하고 물류를 원활히 들여오기 위해 임시 통항 안착을 원하고 있음. 이란과의 관계 관리가 필수적이라는 인식.

이란: GCC 국가들과의 연대를 바탕으로 미국이 이란 항구에 대한 봉쇄를 해제하도록 압박하려는 의도임. 또한 미국이 항구 봉쇄 해제, 원유 수출 제재 면제, 해외 동결 자산 접근 허용 등의 조건을 수용하기 전까지는 해협을 전면 개방하지 않겠다는 강경한 입장을 고수하고 있음.

미국: 양측 간 이전 임시 양해각서(MoU) 복원을 거부하고 있으며, 핵 프로그램 관련 내용이 포함된 포괄적 합의만을 고수하고 있어 양국 간 직접 대화는 정체된 상태.

속보)9월 1~10일 수출 350억달러 '역대 최대'… 반도체 270% 증가

9월 1~10일 수출액이 350억달러를 기록하면서 기간 역대 최대치를 달성했다. 반도체 수출이 270% 이상 증가세를 보이며 전체 실적을 견인했다.

관세청이 11일 발표한 '9월 1~10일 수출입 현황(잠정치)'에 따르면 지난 1~10일 수출은 1년 전보다 82.6% 증가한 350억달러로 집계됐다.

특히 반도체 수출의 증가세가 두드러졌다. 반도체 수출은 270.1% 증가한 165억달러로, 같은 기간 기준 역대 최대다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 47.1%로 전년 대비 23.9%포인트(p) 확대됐다. 이 밖에 석유제품(57.0%), 승용차(10%) 등이 증가했다.

국가별로는 중국(103.0%), 미국(137.5%), 대만(176.0%), 베트남(42.2%), 유럽연합(38.9%) 등으로의 증가 수출이 증가했다. 상위 3국인 중국·미국·대만의 수출 비중은 51.9%를 기록했다.

한편, 9월 1~10일 수입은 20.7% 증가한 246억달러였다. 반도체, 반도체 제조장비 등에서 수입이 크게 늘었다. 수출에서 수입을 뺀 무역수지는 104억 달러 흑자를 기록했다.

엔비디아 CEO 젠슨 황 공급망 병목 관련

(골드만삭스 Communacopia+Technology Conference 2026 )

- 패키징(Packaging)이 문제이고, DRAM이 문제이며, LPDDR DRAM도 문제입니다.

-웨이퍼(Wafers)도 당연히 어렵습니다. 상류 공급망에는 온갖 종류의 어려움이 있습니다.

- 부지(Land), 전력(Power), 데이터센터 건물(Shell)이 문제라는 데에는 의심의 여지가 없습니다.

네오클라우드의 힘은 이것입니다. 이들은 CSP들이 이미 소진해버린 부지(Land), 전력(Power), 그리고 데이터센터 건물 공간(Shell)을 우리를 위해 확보합니다. 이것을 꼭 기억해야 합니다. 이것은 굉장히 중요한 문제입니다.

많은 국가와 지방정부, 지역들은 자신들의 기업을 위해 전력과 부지를 확보하기를 원합니다.

그래서 전 세계적으로 NScale, CoreWeave, Nebius와 같은 네오클라우드들이 존재하며, 이들은 매우 훌륭하게 성장하고 있습니다.

또 NScale, Lambda, Firmus처럼 상장을 앞두고 있거나 상장 절차를 밟고 있는 새로운 기업들도 있습니다. 정말 흥미로운 새로운 네오클라우드들이 대거 등장하고 있으며, 이들의 백로그를 모두 합치면 수천억 달러 규모입니다.

이런 네오클라우드들은 우리가 하류에서 부지, 전력, 데이터센터 건물(Land, Power and Shell)​을 확보할 수 있게 해주며, 동시에 시장에 진출하는 경로를 다변화해줍니다.

우리는 전 세계의 부지·전력·데이터센터 셸과 관련된 모든 단일 기가와트(GW)를 추적하고 있습니다. 말 그대로 지구상에 있는 모든 것을 추적하고 있습니다.

우리는 이미 상당히 많은 것을 확보했습니다. 정말 많은 것을 확보했습니다.

우리는 상류부터 하류까지 전체에 걸쳐 존재합니다.

바로 이것이 엔비디아의 위치가 매우 강력한 이유입니다.

우리는 전년 대비 70% 성장할 수 있다고 생각하며, 이에 대해 자신감을 갖고 있습니다. 앞으로 1년 동안 이를 더 개선하기 위해 계속 노력할 것입니다.