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이 채널의 포스팅

1. 2026.10.02 22:21

   NVIDIA DGX Spark 64GB 출시

   NVIDIA는 개발자와 연구원들이 클라우드 의존 없이 로컬 환경에서 강력한 AI 모델을 구축하고 확장할 수 있는 DGX Spark 64GB 구성을 발표했습니다. 출시일: 2026년 10월 23일(금)부터 판매 시작 파트너사: Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, MSI 시작 가격: 4,999달러부터 주요 사양 및 특징 하드웨어 기반: GB10 그레이스 블랙웰(Grace Blackwell) 슈퍼칩과 64GB 통합 메모리(Unified Memory), NVIDIA ConnectX-7 네트워킹을 탑재한 소형 개인용 AI 슈퍼컴퓨터입니다. 소프트웨어 스택: DGX OS 및 CUDA-X AI 라이브러리, NVIDIA Agent Toolkit, Nemotron 오픈 모델, Ollama, vLLM, PyTorch 등 인기 런타임이 첫날부터 완벽 지원됩니다. 로컬 모델 구동: 최대 100억(100B) 파라미터 모델과 이를 기반으로 한 에이전트 애플리케이션을 장치 내에서 프라이버시를 유지하며 완벽하게 실행할 수 있습니다. NVIDIA Sync를 통한 스마트 클러스터링 및 확장 메모리 및 성능 결합: 기본 탑재된 ConnectX-7 NIC와 QSFP 케이블을 통해 두 대의 DGX Spark 64GB 유닛을 직접 연결하면, 메모리가 128GB로 확장되며 최대 200억 파라미터 모델을 지원합니다. (Qwen 3.8 27B 테스트 기준 단일 시스템 대비 최대 1.7배 성능 향상) NVIDIA Sync Cluster Assistant: 연결된 장치를 자동으로 감지하고 네트워크를 설정하므로, 복잡한 인프라 설정 없이 소프트웨어 재구성 없이 워크로드를 매끄럽게 확장할 수 있습니다. NVIDIA Sync Model Launcher (이달 말 출시 예정): 클릭 몇 번으로 로컬 AI를 실행할 수 있으며, Qwen3.8 27B 등의 모델을 단일/클러스터 환경에 배포하고 브라우저 기반 코딩 툴인 OpenCode와 연동할 수 있습니다. 주요 활용 사례 24시간 AI 에이전트 구동: 코딩 및 리서치 에이전트를 상시 실행해 코드 검토나 문서 분석을 수행할 수 있습니다. 클러스터 구성 시 더 큰 모델과 긴 컨텍스트 윈도우 처리가 가능합니다. 개인 PC 자원 최적화: DGX Spark가 무거운 모델 추론을 전담하므로, 사용자의 일반 랩탑이나 데스크톱은 성능 저하 없이 다른 작업에 활용할 수 있습니다. 무중단 확장: 단일 유닛의 용량이나 연산량이 부족해질 때, 두 번째 유닛을 연결하기만 하면 소프트웨어 변경 없이 즉시 확장된 컴퓨팅 환경을 누릴 수 있습니다. https://blogs.nvidia.com/blog/local-ai-dgx-spark-64gb-sync/

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2. 2026.10.02 22:08

   테슬라($TSLA) 2026년 3분기 인도량 발표

   총 인도량: 486,532대 (예상치: 463,761대) 총 생산량: 464,391대 모델 3/Y 생산량: 457,387대 (예상치: 481,279대) 모델 3/Y 인도량: 478,237대 기타 모델 생산량: 7,004대 (예상치: 5,944대) 기타 모델 인도량: 8,295대 에너지 저장장치 배치량: 13.7 GWh 운용리스 회계처리 대상 (인도량 기준): 모델 3/Y 1%, 기타 모델 4%, 합계 1%

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3. 2026.10.02 21:46

   도널드 트럼프

   “대한민국과의 협상이 계속해서 더 좋아지고 있다는 소식을 기쁘게 발표합니다! 향상된 석유 회수(EOR, Enhanced Oil Recovery) 프로젝트에 84억 달러가 투입됩니다. 더 많은 석유와 가스를 생산한다는 것은 미국의 에너지 지배력(American Energy Dominance)을 강화하고, 미래를 위한 전 세계의 에너지 안보를 확보한다는 의미입니다!

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4. 2026.10.02 21:40

   모건스탠리, 엔비디아( $NVDA)를 반도체 부문 탑픽으로 재지정

   부담 없는 밸류에이션을 바탕으로 유리한 입지를 다지고 있음 조셉 무어 애널리스트는 뉴욕과 보스턴에서 젠슨 황 CEO, 콜레트 크레스 CFO, 토시야 하리 IR 담당 임원과 투자자 미팅을 가진 후 "우리는 엔비디아가 매우 부담 없는 밸류에이션 속에서 확실히 유리한 위치에 있다고 본다"고 썼습니다. 이 주식은 모건스탠리의 회계연도 2028년 예상 순이익 기준 15배에 거래되고 있습니다. 무어는 AI에 대한 열기가 되살아날 경우 멀티플이 확대될 여지가 있다고 말하면서도, 추정치가 계속 상향 조정되고 있기 때문에 주가가 상승하기 위해 멀티플 확장이 반드시 필요한 것은 아니라고 덧붙였습니다. AI의 병목 현상이 칩 생산에서 새로운 데이터센터 공간을 건설하고 자금을 조달하는 속도로 이동하고 있으며, 이는 엔비디아의 강점에 부합한다고 밝혔습니다. 엔비디아는 80개의 클라우드 파트너(그중 55개는 미국 외 지역)를 두고 있어 전력이 가용한 곳으로 진출할 수 있는 유연성을 확보하고 있습니다. 무어는 엔비디아 고객 기반의 폭넓음도 강조했습니다. "투자자 대화의 90%가 최대형 하이퍼스케일러와 프런티어 모델 기업에 집중되어 있지만, 사업의 절반(아마도 더 빠르게 성장하는 절반)은 더 광범위한 AI 모델 기업, 네오클라우드, 소버린 엔티티, ODM 및 OEM, 그리고 기업 고객들로 구성되어 있다"고 무어는 적었습니다. 그는 또한 기가와트당 매출을 끌어올리려는 엔비디아의 전략을 언급하며, 2028년 파인만(Feynman) 아키텍처가 이 수치를 400억 달러에서 500억 달러 훨씬 상회하는 수준으로 끌어올릴 것으로 예상된다고 전했습니다. AI 에이전트와 관련해서는, 에이전트가 CPU 수요를 촉진할 것이지만 GPU에 대한 지출은 그보다 훨씬 더 많이 이끌어낼 것이라고 무어는 언급했습니다.

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5. 2026.10.02 21:33

   9월 미국 고용 보고서

   비농업 취업자 수: +2만 9천 명 (예상치: +9만 명) 실업률: 4.2% (예상치: 4.1%) 시간당 평균 임금(전년 대비): 3.0% (예상치: 3.1%) 경제활동참가율: 61.8% (예상치: 61.6%) 민간 취업자 수: +4만 6천 명 (예상치: +8만 1천 명) 주당 평균 근로시간: 34.4시간 (예상치: 34.3시간) 정부 취업자 수: -1만 7천 명 (이전치: +4만 4천 명)

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6. 2026.10.02 15:34

   [단독] 삼성, 내년 HBM4 가격 3배 높인다

   HBM4 성능 자신감 가격에 반영 삼성전자가 차세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM4 내년 공급 가격을 현 주력제품인 HBM3E보다 3배 이상 높게 책정하고 고객사들과 협상에 나섰다. 내년부터 주력 제품이 HBM4로 바뀌는 세대 교체기인만큼 ‘업계 최고 성능’을 앞세워 수익성을 끌어올린다는 계획이다. 2일 반도체 업계에 따르면 삼성전자는 최근 주요 고객사와 진행 중인 내년도 HBM4 연간 공급 가격 협상에서 1기가비트(Gb)당 4달러대 중후반의 가격을 제시했다. 현재 주력인 HBM3E 가격이 1Gb당 1.5달러 안팎인 점을 고려하면 3배 이상 높은 수준이다. HBM은 일반 D램과 달리 주요 고객사와 이듬해 공급할 물량과 가격을 미리 협의하는 연간 단위 장기 계약 비중이 절대적으로 높다. 고객사는 필요한 HBM 물량을 사전에 확보하고 제조사는 이를 토대로 생산 계획을 세운다. 내년 주요 HBM 물량이 상당 부분 고객사와 협의가 끝난 상황에서, 가격 협상도 이달 중 마무리 수순에 들어갈 것으로 파악된다. 이번 협상에서 결정되는 가격이 삼성전자의 내년도 HBM 평균판매가격(ASP)과 수익성을 좌우하게 되는 것이다. https://www.mk.co.kr/news/business/12167164

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7. 2026.10.02 14:06

   2026 버지니아 에너지 계획(VEP)과 블룸에너지(Bloom Energy) 시사점

   1. 2026 버지니아 에너지 계획(VEP) 핵심 배경 (26.10.1 발표) 전력 수요 폭증: 데이터센터 증가로 인해 Dominion 지역의 2035년까지 연간 전력 소비량이 연평균 7.2% 증가 전망 Distributed Flexibility(분산 유연성) 시나리오 제시: 주정부가 기존 대형 가스터빈 중심에서 분산형·빠른 구축이 가능한 발전원 도입 추진 핵심 구성 (총괄): 10GW DER (분산에너지자원) 데이터센터 피크 수요 10% 유연화 최대 5GW의 비연소형 천연가스 발전 2. 비연소형 천연가스 발전의 정의 및 모델링 조건 기술 정의: 명시적으로 "Fuel Cells(연료전지)와 Linear Generators"로 규정 주요 장점: 연소 과정이 없어 NOx, SOx, 미세먼지 배출이 훨씬 적음 18~24개월 내 빠른 구축 가능 및 배전망 직접 연결 (대규모 송전·가스 인프라 증설 부담 완화) 모델링 가정: CAPEX: $3,100/kW PJM 용량가치(ELCC): 95% 최초 상업운전 가능 시점: 2029년 모델 채택 결과: 기존 정책 시나리오에서는 0GW였으나, 중간 수요 시나리오(Distributed Flexibility)에서는 모델이 5GW 전량을 선택 3. 블룸에너지(Bloom Energy) 관점의 5대 수혜 포인트 1) 대규모 시장 창출 (~155억 달러 규모) 5GW × $3,100/kW = 약 155억 달러(약 20조 원 이상) 규모의 잠재 투자 풀 타 기술(Linear Generator 등)과 경쟁 및 실제 조달 규모는 달라질 수 있으나, GW 단위 발전원으로 인정받았다는 점 자체가 고무적 (Ameren Missouri 500MW 계획의 10배 규모) 2) 성장 스토리의 확장 (BTM ➔ FTM / 유틸리티 발전원) 기존 ‘데이터센터 앞 자체 발전(Behind-the-Meter)’ 논리에서 ➔ ‘지역 배전망 연결 및 유틸리티 용량자원(Front-of-the-Meter)’으로 확장 Ameren Missouri 500MW 계획과 방향성이 정확히 일치 3) 데이터센터 전력 병목 현상의 직접적 해법 부각 버지니아는 세계 최대 데이터센터 시장이며, 향후 수요 증가의 90% 이상이 데이터센터 기인 신규 데이터센터의 천연가스 연소 발전을 제한하고, 배터리·Linear Generator·연료전지 등 비연소형·저배출 발전원을 우선 사용하도록 유도 4) 압도적인 'Time-to-Power' 경쟁력 AI 데이터센터의 최대 난제인 전력망 지연 문제를 18~24개월 내 설치 및 배전망 직결을 통해 해결 가능한 대안으로 평가 5) 전력망 전체의 경제성 입증 Distributed Flexibility 시나리오 도입 시: 전체 시스템 비용: $422B ➔ $385B (약 10% 감소) 건강 피해 비용: $35B ➔ $19B (약 40% 감소) 친환경 명분뿐만 아니라 전력망 경제성 측면에서도 모델의 선택을 받음 https://x.com/DrNHJ/status/2105887027883606465?s=20

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8. 2026.10.02 13:32

   Barclays, 블룸에너지( $BE) 주가 상승을 이끄는 3가지 핵심 촉매제

   바클레이즈의 애널리스트 크리스틴 초(Christine Cho)는 최근 뉴스 및 분석을 바탕으로 블룸에너지의 성장 동력을 다음과 같이 꼽았습니다. 1. 대규모 공장 확장 (Factory Expansion) 캘리포니아주 프리몬트에 위치한 15만 8천 평방피트 규모의 시설을 새롭게 인수했습니다. 이는 기존 공장 규모에 버금가는 수준으로, 폭발적으로 증가하는 AI 데이터센터의 전력 수요에 대응하기 위해 대대적인 생산 능력 확대를 추진하고 있음을 보여줍니다. (실제로 블룸에너지는 2026년 1분기와 2분기 매출이 각각 130%, 166% 급증하는 등 가파른 성장세를 기록 중입니다.) 2. 전력회사 파이프라인 성장 (Utility Pipeline Growth) 미주리주의 전력회사 아메렌(Ameren)은 2030년까지 500MW 규모의 연료전지 도입을 포함한 20년 전력 계획을 발표했습니다. 이는 AI 데이터센터에 필수적인 24시간 안정적 전력 공급원으로서 연료전지의 가치를 재확인시켜 준 대형 호재입니다. 특히 블룸에너지는 500MW 규모의 대형 가스 연료전지를 공급할 수 있는 사실상 유일한 기업으로 평가받고 있습니다. 3. 오라클(Oracle) 공급 리스크의 제한성 (Insulated Oracle Supply) 최근 주요 고객사인 오라클이 뉴멕시코 데이터센터 부지(주피터 프로젝트)와 관련해 계약 불이행(포스 마주어)을 선언하며 지연 가능성이 제기되었습니다. 그러나 바클레이즈는 오라클이 연료전지 인수를 완전히 포기하기보다는, 해당 물량을 위스콘신주의 다른 데이터센터 부지(프로젝트 라이트하우스)로 이전하여 계속 활용할 것으로 전망했습니다.

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9. 2026.10.02 11:58

   KIS, 산일전기, 변압기 업종 Top Pick!

   이번 주 KIS 전력기기/유틸리티 담당 장남현 애널리스트와 함께 아시아 지역 NDR을 진행하고 있습니다. 지금까지 가장 크게 느낀 점은 산일전기(062040, 시가총액 6.2조원, 일평균 거래대금 544억원, KIS 목표주가 27만원·2027년 예상 PER 29배 적용)가 해외 투자자들에게 아직도 상당히 덜 알려져 있다는 점입니다. 저희는 산일전기가 단기~중기적으로 HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC 등 국내 변압기 업체 가운데 가장 큰 주가 아웃퍼폼 가능성을 가진 기업이라고 판단합니다. 주요 근거는 다음과 같습니다. 적시에 진행되는 생산능력(CAPA) 확대 제품 라인업 및 고객 기반 확대에 따른 강한 수주 성장 대형 경쟁사 대비 주문에서 매출 인식까지의 짧은 리드타임 상대적으로 매력적인 밸류에이션 주요 전력기기 업체 가운데 가장 낮은 외국인 지분율 산일전기는 최근 154kV 초고압 변압기 신규 생산라인 건설 계획을 발표했으며, 2028년부터 양산을 시작할 예정입니다. 이는 단순히 제품 포트폴리오를 확대하는 데 그치지 않고 기존 제품과의 시너지를 통해 회사의 수주 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 특히 기존 특수변압기 + 신규 154kV 초고압 변압기를 묶은 패키지 수주를 통해 재생에너지 고객과 데이터센터 개발업체를 공략할 수 있을 전망입니다. 산일전기는 최근 Bloom Energy의 벤더 등록도 완료했으며, 이러한 패키지 영업 전략이 향후 수주 성장 속도를 더욱 가속할 가능성이 있습니다. 장남현 애널리스트는 산일전기의 2026~2028년 매출 CAGR을 32.5%, 영업이익 CAGR은 이보다 더 높은 38.5%로 추정하고 있습니다. 영업이익률(OPM) 역시 2026년 37.5% → 2028년 40.7% 까지 상승할 것으로 전망합니다. 그럼에도 현재 주가는 2028년 예상 PER 약 16배에 거래되고 있어 밸류에이션 매력이 높습니다. 제품 리드타임과 고객 구성이 산일전기와 가장 유사한 LS ELECTRIC이 2028년 예상 PER 약 31배에 거래되고 있다는 점을 감안하면, LS ELECTRIC은 산일전기 대비 거의 100%의 밸류에이션 프리미엄을 받고 있는 셈입니다. 국내 변압기 관련 종목들은 모두 지난 5월 고점 대비 약 40~50% 하락한 상태입니다. 그러나 저희는 그중에서도 산일전기가 가장 빠르게 주가를 회복할 가능성이 높다고 판단합니다. 2026년 3분기 실적은 대체로 시장 기대치에 부합할 것으로 예상됩니다. 환율 역풍은 산일전기뿐 아니라 전력기기 업체 전반에 영향을 미치는 공통 요인입니다. 다만 현재 주가에서는 2027~2028년 성장성을 바라보고 저점 매수(bottom-fishing)에 나설 것을 권고합니다.

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10. 2026.10.02 08:38

    광통신 관련 $LITE / $COHR / $AAOI

    최근 당사 전략팀의 데이터센터(DC) 현장 방문을 통해, 향후 FCC의 광트랜시버 규제가 어떤 형태로 나올지에 대해 좀 더 구체적인 그림을 얻을 수 있었습니다. 잠재적인 규제는 3.2T 광트랜시버부터 적용될 가능성이 높으며, 중국에서 생산된 트랜시버의 사용을 제한하는 방향이 될 수 있습니다. 다만 BOM(부품원가) 기준 미국산 콘텐츠 비중이 65% 이상일 경우 규제를 우회할 수 있는 예외 조항이 마련될 가능성이 있습니다. 이러한 방식은 루멘텀(LITE)과 코히런트(COHR)에는 사실상 윈윈으로 보입니다. 레이저 시장의 공급 부족·타이트한 수급은 계속될 가능성이 높고 LITE와 COHR가 상대적으로 마진이 낮은 광모듈 조립 사업까지 직접 떠안을 필요는 없으며 동시에 하이퍼스케일러 입장에서도 트랜시버 공급 병목을 유발하지 않는 방식입니다. 앞으로는 특히 InP(인듐인) 기판의 안정적인 공급 확보 여부가 핵심 체크포인트가 될 것으로 보입니다.

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11. 2026.10.02 08:13

    대만 내 '4대 제조 기지' HBM 생산 역량 집중… 마이크론, 대규모 증설 착수

    마이크론(Micron)의 2026 회계연도 4분기 매출과 이익이 모두 예상을 웃돈 가운데, 2027~2028년 생산 능력 공급이 2026년보다 더욱 타이트해질 것으로 예상된다. 루둥후이 마이크론 아시아 지역 DRAM 전공정 제조 부사장 겸 대만 마이크론 회장은 AI가 메모리 수요를 강력하게 견인하고 있으며, 최근 타오위안, 타이중, 퉁뤄, 타이난의 '4대 제조 기지'에서 전면적인 증설을 진행하고 있다고 밝혔다 https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000770184_INC2R3WO7ORTJQ56377I4

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12. 2026.10.02 08:03

    루멘텀, 코히런트, 시에나 급등…월가 “AI 시대 구조적 수혜주”

    AI 데이터센터용 광통신(Optical Networking) 관련주가 동반 급등 코히어런트 $COHR: +10.90% 루멘텀 $LITE: +7.67% 시에나 $CIEN: +7.77% 1. Bernstein은 차세대 데이터센터 네트워킹 시장에 대한 커버리지를 시작하면서 이 기업들을 AI 인프라 확대의 구조적 수혜 기업(structural AI winners)으로 평가하고 Outperform 의견을 제시했습니다. 2. Coherent의 새로운 ‘PhotonLink’ 플랫폼도 상승 촉매 Coherent는 AI 인프라를 겨냥한 새로운 광학 플랫폼 PhotonLink를 공개했습니다. PhotonLink는 단순히 광학 부품 하나를 판매하는 것이 아니라, • 레이저 • 광섬유(Fiber) • 광검출기(Detector) • 포토닉스 기술 • 관련 서비스 등을 하나의 통합 플랫폼으로 묶어 AI 데이터센터에 종합적인 광학 연결 솔루션을 제공하는 전략입 Coherent는 이미 20개의 고객 프로젝트/협업을 진행 중이며, 여기에는 CPO(Co-Packaged Optics)와 NPO(Near-Packaged Optics) 관련 프로젝트가 포함됩니다. 여기에 추가로 차세대 Chip-to-Chip 광연결 분야에서도 5개의 고객 프로젝트가 진행되고 있다고 밝혔습니다. Coherent CEO Jim Anderson은 AI의 다음 단계에서는 단순히 더 빠른 GPU만으로는 부족하며, GPU와 GPU, 랙과 랙을 연결하는 방식 자체가 바뀌어야 한다는 점을 강조했습니다. 3. AI 데이터센터가 구리 → 광통신 전환을 촉진 AI 컴퓨팅 수요가 급증하면서 데이터센터에서는 기존 Copper(구리) 기반 연결보다 더 빠르고 전력 효율이 높은 Optical(광학) 연결에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 특히 GPU 한 랙당 컴퓨팅 성능과 전력 소비가 급격히 상승하면서, Copper → Optical Pluggable → NPO → CPO 방향으로 네트워크 아키텍처가 이동할 것이라는 기대가 커지고 있습니다. 4. 골드만삭스 “AI 인프라의 다음 메가트렌드” 골드만삭스는 이미 지난 4월 광통신 네트워킹을 “AI 인프라의 다음 메가트렌드” 라고 평가한 바 있습니다. AI 인프라 투자 확대와 랙당 컴퓨팅 파워 증가로 인해 광통신 시장의 전체 시장 규모(TAM)가 장기적으로 약 9배 확대돼 1,540억 달러 규모까지 성장할 가능성을 제시했습니다. 시장에서는 이제 광통신을 단순한 데이터센터 부품 업종이 아니라, GPU·HBM 이후 AI 인프라 확장의 핵심 병목을 해결하는 차세대 핵심 산업으로 평가하기 시작 https://sg.finance.yahoo.com/news/coherent-lumentum-and-ciena-stocks-surge-on-bullish-wall-street-call-182906439.html?utm_source=chatgpt.com&guccounter=1

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