월스트리트저널(WSJ)에 따르면 앤트로픽(Anthropic)은 엔비디아가 지원하는 네오클라우드(Neocloud) 공급업체 람다(Lambda)와 350억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결했습니다. 몇 주 전 엔비디아와 전력 용량 확보 계약을 체결한 헛 8(Hut 8, 당사 미커버리지)이 해당 데이터 센터를 개발할 예정입니다. 헛 8은 텍사스의 비콘 포인트(Beacon Point) 데이터 센터 임대를 운영하고 있습니다. 보도에 따르면 비콘 포인트 임대 계약 가치는 196억 달러이며, 갱신 옵션이 행사될 경우 502억 달러에 달합니다.
람다는 엔비디아 GPU 기반 AI 팩토리를 제공하는 14개의 데이터 센터(자사 집계 기준)를 운영 중입니다. 3일 전 보도에 따르면 람다는 마이크로소프트와의 협력(마이크로소프트가 수만 대의 엔비디아 GPU를 임대하는 형태)과 연계된 컴퓨팅 칩 확보를 위해 사모 시장에서 약 10억 달러 규모의 단기 부채를 조달했습니다. 2025년 엔비디아는 이전에 람다에 임대했던 1만 8천 개의 GPU 기반 서버를 재임대(lease back)하기 위해 람다와 15억 달러 규모의 계약을 체결한 바 있습니다. 람다는 약 16억 5천만 달러의 사모 금융을 상환하기 위해 30억 달러 규모의 프리 IPO(상장 전 지분투자) 유치도 논의 중입니다.
브로드컴(Broadcom)은 2026년 앤트로픽과 1GW 규모의 협약을 맺고 있으며, 지난 4월 계약을 통해 2027년부터 시작되는 5GW 용량의 추가 협력을 체결했습니다. 또한 브로드컴은 아폴로(Apollo), 블랙스톤(Blackstone)을 포함한 투자자들과 함께 2028년까지 20GW 이상의 컴퓨팅 용량을 구축하는 파트너십을 발표했으며, 이 플랫폼의 첫 단계(Tranche) 가치는 350억 달러로 평가됩니다. 브로드컴은 앤트로픽을 포함한 프론티어 AI 랩을 지원하기 위해 700억~800억 달러의 부채를 조달할 것으로 알려졌습니다.
종합적으로 앤트로픽은 엔비디아 AI 생태계 내에서 350억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결한 상태입니다. 브로드컴 역시 앤트로픽과 6GW 규모의 계약을 발표했으며, 20GW 이상의 컴퓨팅 용량 중 일부가 앤트로픽에 전용될 예정입니다. 한편 마이크로소프트는 앤트로픽에 50억 달러를 투자했고, AWS는 80억 달러(앤트로픽은 AWS와 트레이니엄(Trainium)을 모두 사용), 구글은 20억~30억 달러(앤트로픽은 100만 개 이상의 구글 TPU 사용)를 투자했습니다.
향후 앤트로픽이 사용할 GPU, TPU 및 기타 커스텀 ASIC의 비중을 정확히 가늠하기는 어렵지만, 당사는 엔비디아가 람다 및 주요 하이퍼스케일러와의 계약을 통해 다른 AI 아키텍처 공급업체 대비 약 2배에 달하는 기가와트(GW) 용량을 확보한 것으로 추정합니다. 이에 따라 향후 수년간 앤트로픽 내에서 엔비디아가 학습 및 추론 전반의 컴퓨팅 우위를 유지할 것으로 전망합니다.
최근 데이터 포인트는 출시 예정인 엔비디아의 Grok 3 LPX 추론 가속기에 대한 매우 강력한 수요를 보여주고 있으며, 독립형 베라(Vera)는 2027년 AI 서버 CPU 시장에서 10%대 초반의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
엔비디아는 시장 점유율 리더십, 추론 분야를 포함한 지속적인 점유율 확대, 내년에 더욱 가속화될 에이전틱 AI 기반의 매출 성장 재가속, 독립형 베라 및 Groq 3 추론 가속기 등 신규 매출 아키텍처의 초기 견인력에 힘입어 당사의 최선호 대형주 지위를 유지합니다.