저는 메타 앱스토어 1등 먹고 호평 많은거 보고 폭등할것이라는 확신을 가지고 일부 포트폴리오를 메타 아마존과 CPU 관련 주로 회전시켜두었습니다
에이전트를 이용한 쇼핑이 활성화되면 자체적으로 플랫폼을 소유한 아마존과 같은 기업이 잘 될수 있을 것이라는 생각이고요
현실 소프트웨어 에이전트가 플랫폼과 데이터를 소유한 Meta, Amazon이 가야할 길이라면 OpenAI와 Anthropic, Nvidia는 코딩 및 연구 에이전트에서 더 똑똑하게 만들어 피지컬 AI 연구 에이전트로 가야할 길이라고 생각하고 실제로도 젠슨 황이 피지컬 AI는 직접 많이 챙기는 모습을 보여줬죠. 피지컬 AI가 뮤즈 정도 수준으로만 나와도 생산성은 폭발할 것이고 머스크가 말한것처럼 미국 GDP가 연간 20% 상승하는것도 가능하다고 생각합니다. 피지컬 AI는 아직 좀 남은것 같긴 하지만요.
다시 Meta와 Amazon에 대해 생각해보자면 당장 실현가능하고 체감 가능한 것은 쇼핑쪽 agent라고 생각하는데 사람이 가격비교하고 제품 비교하는 번거로운 일을 에이전트가 대신 해주고 가장 적절한 제품 또한 추천해줄수 있으니 전체적인 쇼핑 파이가 커질 것이라고 생각합니다. 아마존도 이걸 아는지 Meta의 에이전트를 차단해놨다고 하더라구요. 이럼 아마존이 제일 큰 수혜를 보겠죠.
한국의 모 회사는 암호화폐 플랫폼 하나를 인수하려하는데 저는 이것도 아주 좋게 보입니다. 쇼핑이 커진다면 쇼핑에서 얻은 포인트도 남게될 것인데 쇼핑에서 얻은 포인트를 암호화폐로 바꾸고 투자까지 한 번에 할 수 있게 될수 있겠죠. 에이전트 시대에 플랫폼들을 인수합병하고 키우는 행보에 대해 매우 긍정적으로 보고있습니다