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머니보틀

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핸들
@moneybottle
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이 채널의 포스팅

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  3. BofA, 마이크론 추정치 상향(매수 유지, 최선호 AI 종목 중 하나)

    • 이유는 "가격 지속성에 대한 증거가 늘었다"는 것 • FY27/28E 매출 +20%/+30%, EPS +23%/+36% 상향, EPS는 $172/$198 • 공급 측 규율 강화가 지속 가능한 사이클을 뒷받침한다는 기존 시각 재확인 • 12월 9일 CHIPS법 2주년을 앞두고 대규모 자사주 매입 가능성 언급 • 시장 컨센서스는 FY27E 약 $30-35bn, BofA는 이보다 상방으로 보고 FY28-29E에는 2-3배 늘어 $60-100bn까지 간다는 전망 매출보다 EPS 상향폭이 더 큰 걸 보면 가격(마진) 쪽 가정을 더 올린 것으로 보임

    조회수1,282포워드12

  9. "삼성전자, 내년 HBM 판매가 100% 넘게 오를 듯"-KB

    삼성전자의 HBM4 매출 비중은 올해 40%에서 내년 80%로 두 배 확대될 전망"이라며 "이에 따라 내년 HBM 판매 가격은 전년 대비 100% 이상 상승할 것" "차기 3개년 신규 주주환원 정책에서도 기존과 동일하게 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 환원한다고 가정하면 삼성전자의 주주환원 규모는 최근 3개년 140조원에서 차기 3개년 600조원으로 4배 이상 확대될 것"이라고 전망했다. https://www.hankyung.com/article/2026100162116

    조회수3,394포워드36

  10. 블룸버그: Gemini 4 코딩에서 쓰레기임

    Bloomberg: "Alphabet Inc.의 Google이 Gemini 4 출시를 앞두고 준비 중이지만, 코딩과 같은 핵심 영역에서 이 주력 인공지능 모델의 성능에 대한 내부 회의적인 시각과 씨름하고 있다. Gemini 4는 업계가 모델 효능을 평가하는 데 사용하는 벤치마크에서 좋은 성능을 보였지만, 이 노력에 직접 접근한 사람들에 따르면 직원들이 실제로 업무에 투입했을 때는 성능이 떨어진다. 이 사람들은 내부 사안을 논의하기 위해 익명을 요청했으며, 이 모델은 특정 코딩 작업을 처리하는 데 어려움을 겪는다고 말했다." 🍣 프론티어 경쟁까지 성능을 올리려면 더 많은 컴퓨팅을 넣어야 한다는 뜻

    조회수5,289포워드37
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