- 대만의 NAND 플래시 컨트롤러 전문 회사
- SSD, USB 플래시 드라이브, eMMC, UFS 등의 컨트롤러 칩을 설계·제조
- 세계 SSD 시장에서 약 25% 점유율을 차지할 정도로 큰 회사고, 삼성·SK하이닉스·마이크론 같은 메모리 원제조사(Original Factory)와 함께 AI 서버·PC·자동차용 고성능 저장장치에 필수적인 부품을 공급
《독점 인터뷰 #군련 #Phison CEO 판젠청(潘健成)》
핵심 결론
1. 메모리 공급 부족이 2030년까지 계속된다
AI 수요가 강제 수요(필수)라서 DRAM·NAND Flash가 극도로 부족. 원제조사들이 3년치 현금을 미리 달라고 요구할 정도(전자업계 사상 초유). 완전 판매자 시장이에요. 원제조사 내부 예측으로는 10년 넘게 부족할 수도 있다고 해요.
2. 소비자 전자기기 대량 도태
올해 말~2026년 사이에 메모리를 못 구해서 많은 시스템 업체가 파산하거나 제품 라인 포기
- 스마트폰: 2~2.5억 대 생산 감소
- PC·TV: 대폭 감산
- eMMC 8GB 가격: 작년 초 $1.5 → 지금 $20 (자동차용은 $30 가까이), 사기도 힘듦.
3. AI 추론(인퍼런스) 수요가 이제 폭발 시작
엔비디아 Vera Rubin GPU가 1,000만 개 출하되면, 하나당 20TB+ SSD가 필요해요.
→ 작년 전 세계 NAND 생산량의 20%를 한 방에 먹을 수 있음 (데이터 저장 제외).
훈련 서버보다 추론 서버가 훨씬 많고 KV Cache 때문에 저장 용량이 끝도 없어요. 지금 부족은 주로 클라우드 쪽이고, 엣지·단말기 수요는 아직 본격화 안 됐어요.
- 전체 분위기
AI 때문에 메모리 대란이 2030년까지 이어지면서,
- 소비자 기기는 죽어나가고
- 서버·AI 쪽은 돈 주고도 못 구하는 극단적 공급 부족
- 군련(Phison)은 이 상황에서 컨트롤러 기술로 차별화하면서 승승장구할 거라는 강한 낙관론
https://x.com/qq_timmy/status/2022474577742639136