메모리 다음은 받침대 싸움인가?
한줄 코멘트. AI 칩이 커질수록 칩 밑에 깔리는 기판은 더 크고 더 복잡해지고, 같은 공장에서 나오는 개수는 줄어듦. 기판을 만드는 소재는 일본 회사 몇 곳이 독점 수준의 점유율을 보이고 있음. AI 경쟁은 칩에서 기판으로, 기판에서 다시 소재로 내려가는 중임. 소재,장비,부품단으로 내려가면 일본 기업들의 점유율이 대단한 수준임. 이런 선급금 경쟁은 사이클 후반부에 자주 나타났다는 시각도 있음.
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