몇 개의 코멘트들 - 골드만삭스 C&T, Citi TMT 컨퍼런스 (feat. 자체제작게임)
골드만삭스 및 Citi TMT 컨퍼런스 주요 코멘트를 정리한 것으로, AI 인프라 수요가 지속 강화되고 있음을 보여준다. 네비우스와 코어위브는 2028년까지의 물량 주문 증가와 엔터프라이즈(일반 기업) 고객 유입을 확인했으며, 버티브는 지역별 제한이 없는 글로벌 투자 가속화를 언급했다. 하이퍼스케일러인 알파벳은 AI 서버 투자 회수 기간이 2년 미만임을 강조했고, 서버 기업인 델, HPE, 슈퍼마이크로는 이중 주문 신호 없이 수주잔고의 질이 양호하고 엔터프라이즈 AI 도입이 초기 단계에서 확산 중이라고 밝혔다. 이번 컨퍼런스는 이전의 추론 수요 중심에서 AI 에이전트 및 엔터프라이즈 시장 확대가 주요 화두였으며, 현재 주가 상승분도 고려 요인으로 꼽힌다.
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