- 우연의 일치일 수 있지만 6월 중순 이후의 변동성 AVGO 실적 발표가 시작점
- NVDA의 유일한(?) 대항마로써 개인적으로 NVDA 만큼 시장에 던지는 함의가 있다고 봄
① XPU 수주·물량 전망
NVDA GPU 외 HBM 수요를 확인할 수 있는 가장 강력한 지표
② 메모리 원가
NVDA의 "extreme pricing conditions in memory" 언급 크로스체크!
③ FY2027 AI 매출 가이던스
현재 기준 컨센서스 2027년 매출 $100B / 출하량 10GW