작성: 잠실개미&10X 텔레그램
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✅ On ClaudeForce : Salesforce는 세계 최대의 기업 데이터를, Anthropic은 최상금 추론 모델을 통해 서로의 결핍을 충족하는 조합. 이를 통해 Salesforce는 사용자로 하여금 과금 업그레이드 유도 : IT산업 근로자의 현재 5% 수준만 상위 과금 엗디션 사용중이며, 과금모델의 프리미엄은 일반 모델 대비 +60~80%. 다만 Anthropic과 CRM간의 수익배분, 모델 비용 부담 주체등 계약조건이 공개되지 않음
✅ On AgentForce : Milano의 답변은 증분 지표(유료 고객 2,000개 추가, QoQ +70%)로는 충분했으나, +$1.5B의 Breakdown은 공개 하지 않음다. "부킹의 50%가 기존 고객들의 재충전 수요"라는 것은 이미 사용을 경험해본 고객군이 반복 구매를 일으킨다는 의미이며, 소비가 늘어나지 않는 지표까지 포함하는 ARR 보다는 AWU 증가율이 정직한 지표로 볼 수 있음 (AWU 소비량 QoQ +97%)
→ AI 모델들이 소프트웨어단의 '고객'들을 살찌워 나가는 과정에 있다고 보여지나, 실제 ClaudForce의 경우 실제 수혜가 모델에 있을지 소프트웨어에 있을지 (아직은) 명확하지 않음