- SoftBank Group이 OpenAI 투자용 대출을 차환하기 위해 100억~200억 달러 규모의 달러 및 유로화 채권 발행을 논의 중이다.
- 이번 채권 발행으로 조달하는 자금은 올해 초 OpenAI 투자 목적으로 확보했던 400억 달러 규모의 브릿지론을 상환하는 데 주로 쓰인다.
- 10월까지 OpenAI에 약 650억 달러를 투자할 예정인 SoftBank Group은 미국 기관 투자자 수요를 확보하기 위해 10여 년 만에 144A 규정 적용을 검토하고 있다.
- 이번 발행 규모가 상단에 이를 경우 올해 아시아 기업이 발행한 역외 채권 가운데 최대 규모이자 SoftBank Group의 올해 두 번째 해외 채권 발행이 된다.
- 글로벌 빅테크 기업들이 AI 데이터센터 구축을 위해 채권 시장에서 대규모 차입을 이어가는 가운데, 투자 수익성 및 신용 위험에 대한 우려도 함께 커지고 있다.