전환사채
- 만기: 2033년 4월 1일
- 총액: 30억 달러, 옵션 포함 최대 35억 달러
- 시총 대비: 약 6.7% (최대 7.8%)
- 이자율·전환가격 미확정, 캡드콜(capped call) 매입으로 희석 일부 상쇄 예정
ATM 주식 발행
- 총액: 최대 3,500만 주 (현재가 기준 약 28억 달러)
- 발행주식 대비: 약 6.4%
- 칼라드 선도매도 포함, floor/cap 가격 미공개
합계: 최대 약 63억 달러, 시총 대비 약 14%
전환사채
ATM 주식 발행
합계: 최대 약 63억 달러, 시총 대비 약 14%