(성장 가속) "여러 분기 연속 순차 가속 끝에 전년 대비 36% 성장으로 가속했습니다. 특히 고무적인 것은 이 가속이 고객 기반 전반에서 나타난다는 점입니다. AI 고객이 빠르게 성장하는 것만이 아닙니다 ... 비AI 고객, 이전부터 존재했고 AI가 주력 사업이 아닌 모든 회사들도 지난 1~2년간 가속하고 있습니다. 그 부분의 성장률이 1년 전 18%에서 20%대 후반으로 올라왔습니다."
(옵저버빌리티의 최종 위치) "옵저버빌리티는 아마도 끝까지 남는 유일한 카테고리일 겁니다. AI가 어떤 일이든 훨씬 더 많은 일을 하게 된다면, 그 AI를 계속 지켜보는 것, 무엇을 하고 있는지, 왜 하는지, 정렬되어 있는지, 올바른 결과를 얻고 있는지, 올바른 비용으로 하고 있는지 이해하는 것이 아마 마지막까지 남는 소프트웨어 카테고리라고 생각합니다."
(AI 스택 vs 클라우드 스택) "AI 빌드아웃의 80~90%는 사실 클라우드 빌드아웃과 똑같이 생겼습니다 ... 대부분의 AI 에이전트는 실제로 시간의 대부분을 도구를 사용하는 데 씁니다. AI 에이전트가 쓰는 도구는 표준 애플리케이션이고, 그 애플리케이션도 구축되고 모니터링되어야 합니다. 오늘 기준으로 스택의 70~80%는 동일하다고 봅니다. 스택 하단에서는 GPU가 새로운 유형의 인프라입니다 ... 상위 계층에서는 이제 애플리케이션뿐 아니라 에이전트, 에이전트가 쓰는 모델, 에이전트가 달성하는 결과, 에이전트의 보안까지 모니터링해야 합니다."
(AI 네이티브 집중 리스크) "우리는 코로나의 고점을 겪었고, 그 뒤 저점도 겪었습니다 ... 당시 우리는 거기에 매우 크게 노출되어 있었죠. 최고점에 사업의 약 40%였던 것으로 기억합니다. 그리고 그 압축으로 고통받았습니다 ... 이 AI 기업들에 대한 노출이 훨씬 작다는 점입니다. 사업이 꽤 성장했고 매우 다변화되어 있습니다. 이 방정식에서 미래의 잠재적 하방보다 상방이 훨씬 크다고 봅니다."
(과금 전환) "조사 전용으로 판매하던 하나의 SKU가 있었는데, 이제는 여러 표면에서 쓸 수 있는 AI 크레딧 세트로 패키징하고 있습니다 ... 세상 전체가 아직 에이전트에 어떻게 과금할지 정확히 모릅니다. 하위 계층에서는 모델 회사들이 토큰 단위로 과금하고, 그 위는 조금 불명확합니다. 우리 입장에서는 사실 별로 상관없습니다. 우리는 완전히 사용량 기반이니까요."
(SaaS 데이터 해자) "우리가 극도로 깨끗하고 운영상 관련성 높은 데이터에 접근할 수 있는 SaaS 벤더라는 점입니다 ... '우리는 큰 은행이고 당신들 제품을 쓰지만, 직접 관리할 수 있는 온프레미스 인스턴스를 원한다'는 식이죠. 우리는 항상 거절했습니다. 이유는 항상 데이터를 갖고 싶다, 그 위에서 반복하고 싶다는 것이었습니다 ... 오늘이 바로 그 약속이 실현되는 때라고 생각합니다."
(하이퍼스케일러의 자체 구축 포기) "최대 하이퍼스케일러 여러 곳이 우리에게 왔다는 것입니다. 완전히 자체 개발이었고, 자체 시스템을 구축했고, 다른 제공자의 소프트웨어를 전혀 쓰지 않던 회사들이 우리에게 와서 'AI 빌드아웃을 위해 당신들의 도움이 필요하다'고 했습니다. 그렇게 한 이유는 그들이 모두 극도로 치열하게 경쟁하는 상황이라 정신을 집중하게 되기 때문입니다."
(보안 시장 재편) "지난 3개월 동안 보안 툴링이 완전히 뒤집히는 것을 봤습니다. 모델이 너무 좋아지고 너무 빨리 움직여서, 보안에서 몇 년 이상 전에 만들어진 거의 모든 것이 구식이 됐습니다 ... 12개, 15개, 25개의 서로 다른 보안 제품을 설치하고, 모두 중앙 저장소에 기여하고, 그것을 인간이 검토하고 우선순위를 매긴다는 개념 자체가 더는 작동하지 않을 겁니다 ... 이것이 공간을 완전히 평평하게 만들고, 보안에서 기존 사업자였다는 이점을 무효화한다고 봅니다."
(마무리) "질문은 우리가 거기 있을 것인가가 아니라는 것도 꽤 분명합니다. 질문은 결국 누가 우리와 함께 거기 있을 것인가입니다. 훌륭한 시장, 훌륭한 기회입니다. 우리와, 아마 한두 회사가 더 있을 겁니다. 그것을 염두에 두면, Datadog에 투자하지 않는 것은 어리석다고 생각합니다."
$DDOG @ CITI TMT Conference