(수요 환경) "물리적인 것을 1년에 10배 더 만들 수는 없습니다. 아주 빠르게 복제할 수 있는 소프트웨어가 아니니까요. 그래서 공급은 부족하고, 수요는 늘고, 적어도 지금은 상황이 더 나빠지거나 더 좋아지고 있습니다. 점점 더 심각해지고, 수요가 점점 더 많아집니다. 불행히도 이 모든 인프라 성장으로도 늘어나는 수요를 감당하기에 충분하지 않습니다. 격차가 커지고 있습니다."
(가격 변화) "가격이 오르고, 오릅니다. 우리 사업에서도 보입니다. 지난 분기에 보고했듯이, 우리는 다른 모두처럼 베어메탈을 메가와트당 1,000만, 어쩌면 1,500만 달러 수준에서 팔기 시작했습니다. 수요가 훨씬 높다는 것을 깨달았죠. 수동으로 가격을 조정해 보려고 했습니다. 소비자급, 리테일급으로 메가와트당 2,000만, 2,500만 달러라는 다음 수준을 찾을 때까지요. 그리고 더 짧은 계약에서는 수요가 훨씬 더 높습니다. 지금 당장 용량이 필요하고 2027년, 2028년에 가용해질 때까지 기다릴 수 없는 사람들은 이 단기 계약에 메가와트당 4,000만, 5,000만 달러처럼 훨씬 더 많이 지불할 준비가 되어 있습니다."
(데센 반대 여론) "우선 분산합니다. 우리는 미국에서만 짓지 않습니다. 유럽에서 많이 지었습니다. 유럽에서 가장 큰 건설사라고 생각합니다. 중동에서 지었고, 이제 파트너십을 통해 인도와 일본에서 짓습니다. 한 시장만이 아닙니다. 그리고 우리 자체 부지를 지을 때는 처음부터 이렇게 합니다 ... 이제 그들은 깨끗하고 조용한 데이터센터를 갖게 됐습니다. CO2 측면에서 깨끗하고 소음이 없으며, 뒷마당에 공장이 있는 것보다 훨씬 낫습니다."
(팔란티어 파트너십) "Palantir가 우리를 선택한 이유는 우리가 이 풀스택 인프라를 제공하기 때문입니다. 그들이 완전히 통제할 수 있고, 데이터센터, 랙, 소프트웨어까지 무슨 일이 일어나는지 모두 알 수 있습니다. 그 위에 그들의 소프트웨어를 올립니다. 우리의 계층은 그들에게 오픈 모델을 제공하는 데서 끝납니다. 우리 토큰 팩토리는 모든 종류의 토큰 모델, 오픈 모델, 중국 모델, Nemotron 등을 제공합니다. 그들은 모델을 가져가고, 도구를 갖고 있습니다. Palantir는 기업이 자기 데이터를 가져와 오픈 모델에 넣을 수 있게 하는 도구가 있습니다. 모델이 결과를 만듭니다."
(소프트웨어·추론 서비스) "수급은 균형을 찾을 겁니다. 1년, 18개월, 22개월, 24개월 안에 일어날지, 언젠가 균형을 찾을 겁니다. 그때가 되면 사람들은 제품을 비교하기 시작할 겁니다. 우리는 전체 범위의 제품, 풀스택을 제공하는지 확실히 하고 싶습니다. 풀스택은 우리에게 저비용을 가능하게 합니다. 중간의 모든 중개자에게 지불하지 않습니다. 스택의 품질을 통제합니다. 제품을 최적화합니다. 모두 통제할 때 더 빠르고 더 잘 작동합니다. 바라건대 시장이 안정되고 물이 빠질 때, 우리는 실제 제품, 실제 고객, 실제 마진을 가진 회사로 남아 있을 겁니다."
(높은 가격의 지속성) "그들은 메가와트당 이 1억, 어쩌면 2억, 5억 달러보다 훨씬 높은 가치를 만듭니다. 그것이 계속되는 한, 다시 말하지만 AI가 어떻게 작동하느냐에 달렸습니다. 누가 예측할 수 있는지 모르겠습니다. 모두가 AI가 진지하다고 예상합니다. 더 많은 가치 창출이 있을 것이고, 이를 통해 전 세계 GDP가 빠르게 성장할 겁니다. 그것은 가격이 그냥 내려가지 않을 수 있다는 뜻입니다. 어쩌면 올라갈지도 모릅니다. 누가 알겠습니까. 그러면 더 많은 인프라가 지어질 겁니다. 사실 여전히 인프라가 충분하지 않습니다. 물리적 세계는 한계가 있습니다. 그래서 일론이 우주로 가는 거죠."
$NBIS @ CITI TMT Conference