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이 블로그의 글
39편 수집- AI 기술 리포트
앤트로픽 상장 보고서(S-1) 읽기
- 01순매출유지율은 900%로 제시됐으며, 기존 고객의 사용량 확대가 매출 성장에 기여하는 구조로 설명됐다.
- 02컴퓨팅 자원의 대부분은 이용 가능 시점보다 12~18개월 앞서 다년 약정으로 확보하며, 초과 수요를 단기 조달하면 단위 비용 상승과 영업 마진 축소가 예상된다.
- 투자 인사이트
일론 머스크의 네오 클라우드 발언에 관한 생각
- 01머스크는 투자 등급과 스타링크·로켓 발사 수익을 보유한 SpaceX의 자금 조달 여건을 네오 클라우드와 대비했다.
- 02글은 초기 AI 시장에서 컴퓨팅 파워를 먼저 확보하면 이를 매출로 전환할 수 있었지만, 자금 조달 환경이 달라졌다고 설명한다.
- 일상
해외주식 스터디 기획
- 01기획자는 각 참가자의 투자 관점과 인사이트를 나누는 것을 스터디의 목적으로 제시했다.
- 02참가 희망자는 비밀 댓글로 자기소개와 현재 집중하는 투자 아이디어를 남기도록 안내했다.
- 주간투자 전략
우리는 어디를 보고 있을까
- 01글쓴이는 AI 버블론에 동의하지 않으며, AI 주가 하락에도 업사이드가 남아 있다고 본다.
- 02산업 전반의 증설은 기업들이 현재 수요가 강하고 향후 증설 물량이 필요하다고 판단한 결과라는 해석이다.
- 주간투자 전략
261015 - Situational Awareness
- 01글쓴이는 메모리 주가 하락이 멀티플 재평가가 없는 상황에서 EPS 하락을 반영한다고 해석하지만, 현물가 흐름과는 괴리가 있다고 본다.
- 02메모리에서 빠진 자금이 데이터센터 기업으로 이동하는 흐름도 뚜렷하지 않으며, 코어위브 회사채 금리와 주가를 근거로 기존 메커니즘이 작동하지 않는다고 진단한다.
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