-코스피 -2.42%, 코스닥 +0.43%
-트럼프가 이란의 호르무즈 개방을 위한 종전안 제안을 거부하면서 WTI와 금리에 재차 부담. 특히 미국 10년물은 장중 5.2%까지 올라감
-다만, 이번주에 이란과의 추가 협상을 언급했으며, 최근 시장은 고금리, 고유가 부담에도 지속적인 섹터 순환매로 부각받는 섹터 존재. 오늘은 반도체에서 2차전지, 바이오로 수급이 이동하면서 코스닥이 상대적으로 강세
-강세 섹터: 2차전지, 바이오, 보안, 운송, 석유화학, 정유, 친환경, 철강, 게임, 자동차
-하락 섹터: 반도체, 전력기기, 로봇
[반도체]
-전자 -4.82%, 닉스 -4.32%. 외국인 & 기관 모두 매도세로 지수 하방 압력 가세. WTI와 미국 시중 금리가 상승하며 신흥국 주식에 대한 선호도 후퇴에 따른 하락으로 추정
-소부장도 특정 정목들을 제외하고 대부분 밀리는 모습
1) 피에스케이홀딩스 (+3.19%): TSMC 2나노 월케파가 올해만 12만장까지 조기 달성될 것으로 예상되며 투심 자극 (본래 계획: 9~10만장)
-또한 10/1 투경 해제 판단일을 노리고 들어오는 수급도 일부 있는 것으로 판단
2) 기판: 대덕전자 (+4.02%), 코리아써키트 (+5.68%)
-코리아써키트: 최근 SK하이닉스에 GDDR7용 패키지 기판 퀄 테스트 중이라는 소식에 지속적으로 영향받는 것으로 추정. 금일 외국인 & 연기금 수급 IN
-대덕전자: 최근 환율 하락에도 3Q26 영업이익 가이던스를 700억 초중반으로 유지하며 강한 수요세 유지. 특히 최근 핫한 FC-BGA 연 케파는 26년 4,500억 -> 1H27 6,500억으로 확대 예정
3) 프로브카드: 티에스이 (+1.56%), 샘씨엔에스 (+3.23%)
-샘씨엔에스: 9월 조업일수 감소 영향에도 부룩하고 3Q26 OP는 컨센 97억원에 대체로 부합 전망. HBM4E향 매출은 4Q26부터 테크노프로브쪽으로 들어가면서 본격화 전망
> HBM쪽으로 매출은 26년 대비 27년에 3배, 28년에 6배로 증가할 전망
[2차전지]
-미중 정상회담에서 중국 배터리에 대한 규제 완화 우려가 있었지만, 해당 우려가 불식되며 투심 강화된 것으로 보임
-셀 업체들의 영업이익 컨센도 점차 올라가는 중
> 삼성SDI (+2.30%): 26년 OP 4,048억 (3개월 기준) -> 4,766억 (1개월 기준)
> LG에너지솔루션 (+3.70%): 26년 OP 8,494 억 (3개월 기준) -> 9,121억 (1개월 기준)-
-그 외 롯데에너지머트리얼즈 (+6.35%), DI동일 (+5.38%), 엘앤에프 (+4.77%) 등 상승
[바이오]
-HLB가 9/24 FDA로부터 리픽투 (FGFR2를 표적으로 하는 담관암 치료제) 품목 허가를 받으면서 관련주들 상한가 직행. HLB제약 (+30.00%), HLB (+29.95%)
-그 외 최근 미장에서도 모더나가 신고가를 기록하는 등 바이오 투심 강화됨. 모더나는 머크와 개발중인 ‘인티스메란 오토진’ (개인맞춤형 Mrna 암 치료제)의 고위험 흑색종 임상 3상 초록 3건이 10/24 ESMO에서 발표된다는 소식에 최근 투심 강화
-그 외 FDA가 올해부터 동물 실험을 줄이고 AI로 신약 후보물질을 발굴하고자하는 움직임이 지속되면서 토모큐브 (+12.75%) 등도 상승
-그 외 이뮨온시아 (+15.58%), 프로티나 (+13.65%), 퓨처켐 (+12.04%) 등도 상승
[정유]
-WTI가 재차 94불대로 상승하면서 정유 관련주 강세. 특히 비중동산 원유로 공급처가 상대적으로 다각화되어있는 SK이노베이션 (+6.03%)이 S-oil (+3.98%) 대비 상대적 우위를 이어감
-외국인 수급도 SK이노베이션이 더 강한 모습. 다만 두 종목 모두 현재 전고점 트라이 가능한 자리
> 두 종목 모두 2거래일 연속 외국인 & 연기금 순매수
[태양광]
-Section 232가 올해 12/4 시행되는 가운데, 최근 미국에서 태양광 모듈과 폴리실리콘 가격 상승이 부각되며 상승
> 미국산 폴리실리콘 가격: 20.45$/kg (WoW +0.3$/kg상승)
> 비중국산 폴리실리콘 가격: 16.92$/kg (WoW +0.09$/kg)
-Anza (태양광/ESS 플랫폼 업체)는 Section 232 시행 이후 미국 태양광 모듈 가격이 40% 인상될 것으로 전망
-이에 OCI홀딩스 (+10.92%), 한화솔루션 (+14.38%) 등 관련주들 부각