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핵심
권준수 애널리스트는 소듐이온 전지(SIB)가 2025~2026년을 기점으로 실험실 기술에서 양산 기술로 전환되며 2026년이 상용화 원년이 될 것으로 판단. CATL의 GWh급 양산 진입, 세계 최초 SIB 양산 전기차 출시, 유럽 나트륨 ESS 수주 등을 근거로 상용화 속도가 예상보다 빠르다고 평가하며, LFP를 전면 대체하기보다 ESS·상용차·소형차 등에서 보완적으로 침투할 전망
주요 내용
• CATL, 2025년 4월 SIB 브랜드 Naxtra 출범, 2026년 4월 기준 GWh급 양산체제 진입
• 창안전기차와 협력한 세계 최초 SIB 양산 승용 전기차 2026년 중반 출시
• CATL, 유럽에서 나트륨 ESS(TENER Sodium) 수주 연이어 성사
• 전세계 SIB 생산능력의 90% 이상이 CATL·BYD·HiNa 등 중국 기업에 집중, 국내 밸류체인은 미흡
• 국내는 2027~2028년 중 SIB 소재·기술 개발, 샘플테스트 및 양산 개시 예정
시장 포인트
저자는 SIB 셀 구조가 리튬이온과 동일해 기존 생산라인을 크게 바꾸지 않고도 양산 전환이 가능하다는 점에서 과거 LFP 확산 경로와 유사하게 확산될 것으로 판단. 원가·저온성능 우위를 지닌 ESS·상용차·소형차 시장을 중심으로 점진적 침투가 예상되며, 중국이 공급망을 주도하는 가운데 탈중국 압력과 리튬 가격 추이가 국내 음극재·양극재·알루미늄박 밸류체인의 기술 개발 시점을 앞당길 변수로 지목됨
확인할 변수
• 중국 외 지역(미국·유럽·한국) OEM의 SIB 실제 채택 속도
• 국내 SIB 소재·셀 기술 개발 및 샘플테스트(2027~2028년) 진행 상황
• 리튬 가격 추이 및 LFP 대비 원가 경쟁력 변화
• ESS·상용차 시장에서의 실제 침투율
관련 산업
이차전지 · 전기차 · ESS
관련 기업
CATL · BYD · HiNa · LG에너지솔루션 · 포스코퓨처엠 · 삼아알미늄