"6월 마지막 몇 주 동안 고객들이 예상되는 가격 인상에 앞서 공급이 제한된 인프라를 확보하기 위해 분기별 자본 지출을 서버, 스토리지 및 메모리 구매로 전환하는 것을 목격했습니다."라고 말했습니다.
IBM은 고객들의 AI 인프라 투자 확대와 Z17 성능 이슈로 실적이 기대에 못 미쳤다고 밝혔습니다.
이는 기업들의 CAPEX가 AI 서버·메모리 등으로 이동하고 있음을 보여주는 신호로 해석됩니다.
단기적으로 AI 인프라 관련주는 긍정적, 소프트웨어 업종은 부담 요인이 될 가능성이 있습니다.