📌 핵심: 11월 2일 실적 호조와 연간 이익 전망 상향으로 주가 약 22% 상승. 3분기 매출은 전년 대비 10%, EPS는 18% 증가했고, 영업이익률은 33.1%로 1%p 개선.
미국 동물병원 방문은 1.8% 감소했지만, IDEXX의 미국
진단 반복매출은 유기적으로 9.6% 성장.
💡 산업흐름: 반려동물 고령화와 조기검진 확대로, 방문 한 번당 검사 빈도와 항목이 늘어나는 흐름.
진단장비 설치 기반이 11% 확대되면서 소모품 매출도 유기적으로 15% 증가하는 반복매출 구조.
AI 진료 도우미 CoVet 인수로 기록·행정 업무를 줄이고 진료 효율과 검사 활용도를 높이는 방향으로 확장.
업황 전반의 회복보다는 회사의 성장력이 확인된 실적이며, 인수 비용으로 연간 영업이익률 전망은 소폭 하향.