요즘 저도 메모리 관심있게 보는데(이제서야).

1. 이제 메모리는 사이클 산업이 아니라는 관점.
2. 마진률은 이제 고점에 도달했다는 관점(고객사를 말려죽일 수 없으니)
3. 하이퍼스케일러들이 계속해서 자금을 조달하며 치킨 게임을 할 것이라는 관점. 들이 재밌네요.

너무 long biased 일 수도 있는데, 코인만 보다가 이렇게 실적이 나는 산업들을 보니 느낌이 이상하네요.

물론 저는 반도체는 잘 모릅니다.