위 아이디어를 제외하고 25년 9월부터 지금까지 세워 둔 투자 아이디어들이 얼마나 이행되었고 얼만큼 수정되어야하는지를 추가적으로 리서치하여 빠르게 제공하는데 중점을 둘 예정
가령 광통신 CPO의 경우 많은 것들이 바뀐 것 같은데
- 맞춤형 ASIC 칩들이 출하되더라도 이들의 수요가 견조할 것.
- 엔비디아의 코히어런트 구매 평단가가 240달러 언저리인 것을 보면 여전히 기회가 있다는 것
- 엔비디아의 네트워킹 매출 증가 속도에 주목할 필요
- Agent가 많아질수록 네트워킹에 대한 고민을 많이해야한다는 점 등이 있을 것 같네요