시장은 AI abundance로 넘어가기 전 높은 금리로 인한 자본 조달의 불가능성에 베팅하고 있음. 전기차와는 다르게 수요의 Death valley가 아닌 자본 조달의 문제를 삼는다는 것

모두가 공통적으로 AI로 인한 풍요는 반드시 올 것이라 믿지만 그것이 지금은 아니라고는 베팅을 많이 하고 있는 것 같음

단기적으로 베센트 풋과 GPT Astra로 촉발된 포지션을 구축해야할 시기라고 생각했고 이번 Astra가 가져온 Thesis는 AI 개발을 멈추는 순간 보안을 위시한 SW를 다 내줄 수 있다는 것이 아닐까?