보안 섹터는 주가 자체는 올해 4/1 이란전쟁 사태 진정 후 반등을 시작한 증시의 궤와 같이 움직였지만,

AI 에이전트 해킹사태로 인해 보안주 펀더멘탈의 ARR 변화가 명확히 드러나는 경우는 정확히 2Q부터입니다. 이후 일부 래거드 S/W들도 AI 수익화 또는 트랜지션을 설명하기 시작했습니다.

대다수 보안주들은 1Q 톤과 2Q톤의 톤 모멘텀변화의 구축시작점은 미토스 사태 리뷰와 OAI 해킹사태 입니다.

해당 시기는 6-7월에 일어났으므로, 모든 보안기업들의 펀더멘탈 변화는 사실 이번 실적발표 기업들에게 당장 고르게 등장하지는 않을 수도 있습니다.