바이오테크가 소프트웨어(사이버보안)처럼 처음엔 테크 언와인딩으로 상승한다고 생각했는데, AI 네러티브도 붙고 있는 모양.
AI 활용도가 높은 신약개발·진단·정밀의료에서는 실험량 증가 → Biological Data 축적 → AI 모델 성능 개선 → 다시 실험 확대로 이어지는 재귀 개선되는 모습(사이버보안의 AI 확산 → 공격면 확대 → TAM 성장 논리와 비슷). 헬스케어는 데이터가 분절돼 있어 고품질·독점적 데이터를 지속적으로 생성·축적할 수 있는 기업 위주로 스터디 예정
포트폴리오 관점에선 AI인프라 주도주가 향후 상대강도가 미진할때 사이드 섹터로 편입할 수 있도록 준비해둘 생각. 일단은 시총이 적당한($20B 이상) 개별주들 위주로 체크
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