Q) 인텔이 PC 사업을 이유로 다음 분기 가이던스를 하향 조정한 것을 보셨을 겁니다. 적어도 인텔의 가이던스를 보면 메모리의 영향이 시장 예상보다 큰 것으로 보입니다. 다른 업체들의 상황은 모르겠습니다.
PC 시장 고객들의 NBM에 대한 관심이 더 커지고 있는지 궁금합니다. 일부 기기 제조업체들과 NBM 계약을 체결할 가능성이 있는지, 또는 이들이 더 높은 가격을 지불할 의향을 보이면서 PC 시장의 매력도가 높아지고 있는지도 궁금합니다. 해당 부문에서 제품 공급이 부족해 실적이 기대에 못 미치는 것으로 보이는데, 이를 어떻게 이해해야 할까요?
A) NBM 계약은 데이터센터 중심이지만, 다른 고객에게도 열려 있습니다. 다만 특정 고객에 대해서는 말씀드릴 수 없습니다. 앞서 설명드렸듯이 저희는 데이터센터 사업에서 NBM 계약을 체결하고 있습니다.
데이터센터가 중심이지만 엣지 부문에도 고객이 있습니다. 이러한 계약 구조를 원하는 모든 고객에게 제안하고 있으며, 사업적으로 타당한 경우 관련 절차를 시작하고 있습니다. 따라서 특정 고객이 이 계약 구조를 이용하지 못하도록 제한하고 있지는 않습니다. 누구와도 사업을 논의할 준비가 돼 있습니다.
한쳔 저희도 올해 PC 출하량이 감소했다는 점을 알고 있으며, 내년에도 한 자릿수 초반의 소폭 감소를 예상합니다. 현재의 두 개 역년 분기는 전년 동기 대비 출하량 감소율이 가장 크게 나타나는 구간입니다.
따라서 지금이 출하량 기준으로 해당 시장의 전년 대비 변화를 가장 크게 체감하는 시기입니다. 그럼에도 내년 PC용 NAND 수요는 엑사바이트, 즉 총용량 기준으로 증가할 것으로 예상합니다. 실제로 저희 내부 모델에서는 NAND 시장의 모든 부문이 성장할 것으로 보고 있습니다. 이는 프리미엄 제품 비중이 확대되면서 기기당 탑재 용량이 계속 늘어나기 때문입니다.
결론적으로 현재 시장 조정이 있었다는 점은 분명합니다. 말씀드린 것처럼 출하량의 전년 동기 대비 감소 측면에서는 현재 가장 어려운 구간을 지나고 있지만, 앞으로는 개선될 것으로 보고 있습니다.