하이퍼스케일러들은 이미 2028년 HDD(하드디스크드라이브) 공급 물량을 선제적으로 확보하기 위한 장기 계약을 체결하고 있지만, 여전히 공급 부족이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

HDD Lead Time은 현재 50주 수준으로, 수급이 균형을 이루는 정상적인 시장에서의 16주 대비 3배 이상 긴 상태가 지속되고 있습니다.

또한 2026년 4분기 기업용 SSD(eSSD) 가격 협상이 진행 중이며, DRAM 모듈 공급 제약은 더욱 심화되고 있습니다.

또한 ABF 기판의 긴 Lead Time이 지속되는 가운데, 핵심 소재인 T-glass의 생산능력 확대 여부에도 관심이 집중되고 있습니다.

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