지난 실적 발표 이후 업계 수요가 더욱 강해졌으며, 2027년과 2028년 회계연도의 메모리 및 스토리지 수급 상황은 2026년보다 훨씬 더 타이트해질 것으로 예상합니다.
2027년 HBM 비트 공급 물량의 대부분에 대해 고객사와 계약을 완료했으며, 가격은 전년 대비 큰 폭으로 인상되었습니다.
이에 따라 HBM과 일반 DRAM 간의 매출총이익률 격차가 축소되고 있습니다.
또한 마이크론은 현재 총 26건의 다년간 Take-or-Pay 계약을 확보하고 있으며, 이 계약들은 2030년까지 예상 매출의 35% 이상을 커버합니다.
고객사의 재무적 약정 규모는 지난 분기 220억 달러에서 현재 320억 달러로 증가했으며, 이 가운데 대부분은 현금 보증금(cash deposits) 형태입니다.
일부 계약은 현재 2031년까지 연장되어 있습니다. 마이크론의 장기 고객 계약과 연계된 RPO가 지난 분기 약 1,000억 달러에서 현재 약 1,500억 달러로 증가했습니다.