1. 미국 부동산 거래는 2008년 금융위기 수준으로 낮아지고, 일반 국민들은 인플레에 고통받고 있다. 즉 호황인데 체감이 어려운 호황임
2. 금리는 여전히 4%가 넘고, 인플레 우려로 급격한 금리인하도 기대하기 어려운 상황임.
왜 반도체, AI 기업들은 호황인가? 최근 3년은 연준에서 금리를 통한 전체적인 경제 조율보다는 미국정부,재무부가 픽하고 공급하는 보조금으로 돌아가고 있다
3. 즉 미국정부가 틀어주는 유동성의 유무가 산업계 방향의 핵심
정부의 새로운 수도꼭지가 연결된 곳—반도체, AI, 친환경 에너지—은 돈이 넘쳐 홍수가 난다.
반대로 연결되지 않은 곳—일반 소매, 전통 제조, 상업용 부동산—은 돈 가뭄에 시달린다.
부동산 업계, 공황 상태 주택 구매 45% 감소 – 2008년 금융위기 보다 더 큰 폭 감소!
4. 올해 최고의 반전을 보인 반도체기업은 어디일까??
엔비디아, AMD가 아닌 미국정부가 지분을 취득한 인텔이 전년대비 114%상승하여 1등이다.
즉 다죽어가던 인텔도 살려내는게 미국정부임. 내년에도 미국의 전시모드를 무시하지말고 공급망쪽에 집중해보자.
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