앤트로픽은 왜 엔비디아GPU가 아니라 구글 TPU를 사용했을까?

앤트로픽의 컴퓨팅 계약은 구글·브로드컴 TPU의 비용 경쟁력과 공급 생태계 확장을 보여주며, 엔비디아 GPU와 용도·계약 유연성이 다른 조달 구도를 드러낸다.

• 브로드컴이 TPU를 제조·공급하고 구글이 설계하는 구조여서, 브로드컴 계약과 구글 계약을 합쳐 보면 TPU 조달 비중이 커진다.
• 앤트로픽은 반복 계산이 많은 추론 작업과 비용 민감도가 높은 작업을 TPU로 보내며, 본문은 에이전트 확대로 추론 비용 비중이 커질 것으로 본다.
• 엔비디아 GPU는 범용성과 CUDA 생태계가 강점이고, TPU는 AI 행렬 연산 효율과 비용 절감이 강점으로 제시된다.
• 브로드컴 TPU 계약은 해지할 수 없는 조건인 반면, 스페이스X 계약은 2027년 3월까지 해지할 수 없고 이후 90일 전 통보로 해지할 수 있다.
• 본문은 GPU와 TPU 모두 HBM을 사용하므로 칩 공급사가 엔비디아에서 구글·브로드컴으로 분산되는 흐름이 삼성전자와 SK하이닉스에 고객 다변화가 될 수 있다고 본다.

시사점: 앤트로픽의 조달 사례는 TPU가 비용 민감한 추론 시장에서 엔비디아 GPU의 경쟁자로 부상하고 있음을 보여준다. 다만 TPU의 높은 비중은 구글 투자 연계와 해지 불가 계약에 묶여 있고, GPU 계약은 상대적으로 유연하다.