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69 collected- 주절주절
AI 에이전트가 CPU를 부르는 이유 (feat. GPU 하나에 CPU 하나)
- 01에이전트는 모델 호출 12회와 프로그램 실행 16회를 거치는 사례처럼 GPU 추론과 CPU 실행을 반복하며, 가상 작업 공간은 모델이 생각하거나 사용자가 다음 지시를 준비하는 동안에도 자리를 차지한다.
- 02메타는 2026년 4월 24일 아마존과 Graviton 코어 “수천만 개” 계약을 발표했고, 에이전트 AI의 CPU 집약적 작업에 사용한다고 밝혔다.
- 산업구조
반도체 소재주, 장비 다음 차례인가 — 지금 공부해야 하는 이유 (feat. 연초 대비 유일하게 마이너스인 종목)
- 019월 1일~10월 2일 소재 5사 중앙값은 장비 4사보다 높게 올랐지만, 연초 이후 상승률은 소재 +50%, 장비 +213%로 차이가 컸다.
- 02웨이퍼 공급은 제한돼 있으며, SK실트론 상반기 가동률은 98.4%였고 설비투자는 37.8% 감소했다. SUMCO는 8월 새 공장 투자 재개 계획이 없다고 밝혔다.
- 산업구조
[후공정 투자 ③] HBM4 양산이 만드는 발주, SK하이닉스 공급망은 무엇을 사나 (feat. 한미반도체)
- 01SK하이닉스는 HBM4 12단을 양산 중이고 16단은 인증 단계이며, 2027년 HBM4E 양산을 목표로 한다.
- 02청주 M15X는 20조 원 규모로 가동 중이고, P&T7은 19조 원을 투입해 2026년 4월 착공·2027년 말 완공 예정이다.
- 산업구조
[후공정 투자 ②] 반도체 테스터 발주, 삼성 베트남 공장 장비 1,612대가 말하는 것 (feat. 쌓은 칩 하나만 불량이어도 통째로 버린다)
- 01HBM은 D램 칩 8장 또는 12장을 쌓아 만들기 때문에 불량 다이 하나가 스택 전체 폐기로 이어질 수 있어, 웨이퍼 단계 검사와 번인 수요가 늘고 있다.
- 02국내 후공정 공간은 HBM에 배정되고 범용 메모리 검사·포장은 해외로 이동하는 흐름이며, 삼성전자는 베트남 타이응우옌 공장에 신품 장비 1,612대를 계획했다.
- 산업구조
[후공정 투자 ①] 반도체 후공정 투자, 누가 어디에 짓고 무엇을 사나 (feat. 리플로우 수주가 작년 생산의 세 배)
- 01후공정 투자에는 삼성전자 온양·천안 HBM 후공정 56조 원, SK하이닉스 청주 P&T7 19조 원, 마이크론 싱가포르 공장이 포함되며, 각각 2029년 양산 목표·2027년 말 완공·2027년 초 첫 생산 일정이 제시됐다.
- 02대만 업계 추정 CoWoS 생산능력은 2024년 월 3만 장대에서 2025년 7만～8만 장, 2026년 말 12만～14만 장으로 늘지만, 6월 기준 수요의 약 20%가 부족하다는 추정이 나온다.
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