미 중간선거 뒤 필라델피아 반도체 -3.1%·아마존 +6%…오라클, 텐센트 계약 취소

오늘의 이슈

중간선거 뒤 데이터센터·반도체주 하락, 하이퍼스케일러 상승

미국 중간선거에서 민주당이 상원과 하원을 모두 장악했습니다. 연합뉴스는 이 결과로 AI 데이터센터 규제가 강해질 수 있다는 우려가 커졌다고 전했습니다. 2028년까지 미국에서 새로 가동될 데이터센터 용량의 약 30%가 몰린 텍사스에서는 신규 데이터센터 승인 유예를 공약한 민주당 지나 히노호사 후보가 주지사에 당선됐습니다. 블룸버그는 다른 주지사 결과까지 합치면 미국에 계획된 데이터센터 사업의 거의 절반이 건설 유예나 지역 규제에 부딪힐 수 있다고 전했습니다.

데이터센터가 늦게 지어지면 칩·서버·전력 장비 공급망의 성장 속도가 느려집니다. 반대로 이미 데이터센터를 가진 대형 클라우드 기업(하이퍼스케일러)은 설비투자 부담을 덜 수 있다는 해석이 나왔습니다. 2026-11-05 06:00 KST 마감 기준 필라델피아 반도체 지수는 10,268.65로 전일보다 3.1% 내렸습니다. 같은 시각 나스닥은 1.4%, 다우는 3.0% 올랐습니다(토스증권 시세).

시킹알파는 하이퍼스케일러가 함께 오르며 아마존이 6% 상승했다고 전했습니다. 연합뉴스에 따르면 마이크로소프트는 6.7% 올랐고 엔비디아는 3.2%, 코어위브는 9.9%, SK하이닉스 미국예탁증서(ADR)는 5.1% 내렸습니다. 국내 반도체주에는 2026-11-05 09:00 KST 정규장부터 반영됩니다. 남은 변수는 당선인들의 공약이 실제 주(州) 단위 인허가 규제로 이어지는지입니다.

오라클·텐센트 계약 취소, 엔비디아 중국 주문 1%만 공급 전망

파이낸셜타임스(FT)는 오라클이 중국 텐센트와 맺은 70억 달러 규모 AI 칩 임대 계약을 트럼프 행정부의 압박 속에 취소했다고 보도했습니다(2026-11-04 14:05 KST). IT조선에 따르면 이 계약은 텐센트가 동남아시아의 오라클 데이터센터에서 첨단 AI 칩 약 10만 개를 5년간 빌려 쓰는 내용이었습니다.

같은 날 블룸버그는 알리바바·텐센트·바이트댄스가 주문한 엔비디아 RTX 프로 5500 약 600만 개 가운데 앞으로 4개월간 공급될 물량이 1% 수준에 그칠 것이라고 보도했습니다. 시킹알파는 이 주문 규모를 약 700억 달러로 전했습니다. 연합뉴스는 엔비디아가 차세대 제품 생산에 능력을 집중하기 때문이라고 설명했습니다.

중국 AI 기업이 해외 데이터센터를 빌리는 길과 엔비디아 칩을 직접 사는 길이 함께 좁아졌습니다. 오라클은 대형 해외 계약을 잃게 됐고, 엔비디아는 중국 주문이 매출로 바뀌는 속도가 늦어질 수 있습니다. 엔비디아 주가는 4일(현지시간) 3.2% 내렸지만, 반도체주 전반이 선거 결과로 내려 이 보도만의 영향을 떼어 보기는 어렵습니다. 남은 변수는 미국 정부가 제3국 데이터센터를 통한 중국 기업의 칩 사용을 어디까지 막을지입니다.

슈퍼마이크로·아리스타·퀄컴, AI 매출 전망 상향

지디넷코리아에 따르면 슈퍼마이크로의 2027 회계연도 1분기(7~9월) 매출은 199억 5,000만 달러로 전년 동기의 약 4배입니다. 연간 매출 전망은 650억~720억 달러에서 720억~820억 달러로 올렸습니다. 아리스타 네트웍스는 2027 회계연도 매출 185억 달러(성장률 38~40%)와 AI 네트워크 매출 목표 70억 달러를 제시했습니다(시킹알파). 퀄컴 CEO는 데이터센터 매출이 12월 분기에 6억 5,000만 달러를 넘고, 맞춤형 가속기 출하를 10월에 시작했다고 말했습니다(X 계정 FirstSquawk, 2026-11-05 07:15 KST).

서버·네트워크·칩 공급사의 AI 주문은 아직 늘고 있다는 신호로 볼 수 있습니다. 다만 슈퍼마이크로의 매출총이익률은 12.7%로 직전 분기 17.5%보다 4.8%p 낮아졌습니다. 시장은 실적보다 선거 변수에 더 크게 반응했습니다. 미국 업종 등락 기준 4일 컴퓨터 하드웨어 업종은 6.4%, 전기 부품·장비 업종은 5.0% 내렸습니다. 퀄컴 실적은 2026-11-05 23:30 KST 정규장에 반영됩니다. 남은 변수는 건설이 늦어질 때 공급사들이 이번 전망을 지킬 수 있는지입니다.

라이엇, 텍사스 910MW를 AI 연구소에 15년 임대

비트코인 채굴 기업 라이엇 플랫폼즈는 4일(현지시간) 3분기 실적 자료에서 대형 임대 계약을 공개했습니다. 토큰포스트에 따르면 텍사스 코르시카나 캠퍼스의 핵심 IT 용량 910MW 전부를 한 AI 연구소에 15년간 빌려주는 내용이며, 임차인 이름은 밝히지 않았습니다. 계약 규모는 약 280억 달러입니다(X 계정 FirstSquawk, 2026-11-04 23:51 KST).

채굴용 전력과 부지를 AI 데이터센터로 바꾸는 흐름에서 15년 계약은 긴 기간의 임대 수입을 미리 확보했다는 뜻입니다. 다만 이 캠퍼스가 있는 텍사스에서 신규 데이터센터 승인 유예를 공약한 주지사 당선인이 나왔고, 이미 계약된 용량에도 적용될지는 알려지지 않았습니다. 미국 업종 등락 기준 라이엇 주가는 최근 1주 11.9% 올라 같은 기간 블록체인·암호화폐 업종(-7.9%)과 반대로 움직였습니다. 연합뉴스에 따르면 4일 데이터센터 운영사 아이렌은 11.2%, 헛8은 23.2% 내렸습니다.

구글 말레이시아 150억 달러, SKT 울산 AIDC 2029년 개소 목표

구글이 말레이시아 데이터센터 확장에 150억 달러를 투자한다고 파이낸셜주스(FinancialJuice)가 2026-11-04 18:00 KST 전했습니다. 같은 날 연합뉴스에 따르면 SK텔레콤의 3분기 영업이익은 5,523억 원으로 1년 전보다 1,040.3% 늘었습니다. SKT는 울산에서 일부 용량의 건축 허가를 받았고 글로벌 사업자 3~4곳과 조건을 협의 중이라고 밝혔습니다. 2029년 하반기부터 AI 데이터센터(AIDC)를 단계적으로 여는 것이 목표입니다.

미국 안에서 데이터센터 인허가 변수가 커진 날, 미국 밖 AI 데이터센터 투자 발표가 이어졌습니다. 전력과 부지를 갖춘 아시아 지역의 연산 용량 유치 경쟁이 이어질 가능성이 있습니다. SKT는 높아진 금리가 외부 자금 조달에 영향을 준다고 인정하며, 고객 수요를 먼저 확보한 뒤 투자하겠다는 원칙을 밝혔습니다. SKT의 AIDC 매출은 전년 동기보다 6.2% 늘었지만 전 분기보다는 7.4% 줄었습니다. 남은 변수로 SKT는 앤트로픽 지분 매각 여부를 아직 정하지 않았다고 밝혔습니다.

시장 숫자

표의 수치는 2026-11-05 08:19 KST 기준입니다. 미국 지수·금리·업종은 2026-11-05 06:00 KST에 마감한 4일(현지시간) 정규장, 코스피는 2026-11-04 종가 기준입니다.

다가오는 일정

실적·지표 일정은 뉴시스가 야후파이낸스를 인용해 정리한 주간 일정 기준입니다.

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