마벨, 루멘텀 1,150억 달러 인수…앤트로픽 인프라 약정 8,954억 달러

오늘의 이슈

마벨, 루멘텀 1,150억 달러 인수

마벨 테크놀로지는 2026-11-02 21:05 KST 보도자료에서 광통신 부품 업체 루멘텀을 전액 주식 교환 방식으로 인수한다고 발표했습니다. 루멘텀 주주는 1주당 마벨 주식 4.5주를 받습니다. 마벨이 밝힌 루멘텀의 기업가치는 1,150억 달러, 주당 약 1,132달러로 인수설이 돌기 전인 10월 28일 종가 대비 약 23.9% 프리미엄입니다. 거래가 끝나면 기존 마벨 주주가 합병 회사 지분 약 67%를 갖고, 종료 시점은 2028년 상반기로 잡혔습니다.

마벨은 데이터센터용 연결 칩과 맞춤형 AI 칩을, 루멘텀은 레이저·광 트랜시버(빛 신호를 주고받는 모듈)를 만듭니다. 두 회사는 AI 서버를 잇는 연결이 구리선에서 광으로 넘어가는 흐름을 인수 이유로 들었습니다. 합병 회사가 겨냥할 시장 규모는 5,500억 달러, 비용 절감은 연간 10억 달러 이상으로 제시했습니다.

시장은 차갑게 반응했습니다. 나스닥 시세 기준 2026-11-02 정규장에서 마벨은 171.41달러(-12.7%), 루멘텀은 684.40달러(-18.6%)로 마감했습니다. 마벨 종가에 교환 비율 4.5를 곱한 루멘텀 1주의 가치는 약 771달러로 루멘텀 종가보다 약 87달러 높습니다. 주주·규제 승인이 남았고 종료까지 1년 넘게 걸리는 만큼, 이 차이에는 거래 무산 위험이 반영됐다고 볼 수 있습니다.

앤트로픽, AI 인프라 약정 8,954억 달러 공시

연합뉴스는 2026-11-03 04:22 KST에 앤트로픽이 미국 증권거래위원회(SEC)에 3분기 실적을 공시했다고 보도했습니다. 3분기 매출은 169억 6,200만 달러로 전년 같은 기간보다 1,127% 늘었습니다. 순손실은 232억 9,000만 달러로 직전 분기보다 64.9% 줄었고, 이 가운데 219억 달러는 전환사채 등의 공정가치 조정에 따른 장부상 손실입니다. 다만 영업손익은 2분기 9억 7,400만 달러 이익에서 3분기 5억 6,700만 달러 손실로 돌아섰습니다.

눈에 띄는 숫자는 약정입니다. 9월 30일 기준 AI 인프라 구매·임차 약정에 따른 향후 지출액은 8,954억 달러이고, 이 가운데 698억 달러는 앞으로 12개월 안에 지급 기일이 돌아옵니다. 이 지출은 연산 용량을 빌려주는 클라우드 기업과 데이터센터·칩 공급망의 매출 전망으로 이어집니다. 앤트로픽은 매출이 1,127% 느는 동안 연산·인프라 비용은 382% 늘었다며 연산 효율이 좋아졌다고 강조했습니다.

앤트로픽은 이달 중 티커 'ANT'로 나스닥 상장을 추진합니다. 연합뉴스는 니혼게이자이신문을 인용해 일본에서만 최대 35억 달러를 모집할 예정이라고 전했고, 파이낸셜주스는 영국 개인투자자 대상 공모도 함께 진행한다고 보도했습니다. 아직 상장 전이라 바로 반영될 주가는 없고, 공모가와 상장일 확정이 남은 변수입니다.

필라델피아 반도체 -3.4%, 키옥시아 장중 -15%

토스증권 시세 기준 2026-11-02 미국 정규장에서 필라델피아 반도체 지수는 10,328.32로 3.4% 내렸고, 나스닥은 1.1% 하락했습니다. 미국 업종 등락 기준 컴퓨터 하드웨어 업종은 -7.1%로 낙폭이 컸습니다. 반면 다우존스는 0.4% 올랐고 재생에너지 장비(+6.9%)·주택 건설(+5.1%) 업종이 강해, 기술주에서 다른 업종으로 돈이 옮겨 간 하루로 볼 수 있습니다. 변동성 지수(VIX)는 21.15로 8.9% 올랐습니다.

같은 날 도쿄에서는 낸드 플래시 업체 키옥시아가 장중 15% 떨어진 1만 1,450엔까지 밀렸다고 이데일리가 블룸버그·닛케이를 인용해 보도했습니다. 키옥시아의 10~12월 영업이익 전망은 1조 9,950억 엔으로 직전 분기 1조 9,900억 엔과 거의 같고, 시장 예상을 10% 넘게 밑돌았습니다. 회사는 출하 시점 문제이며 내년 생산 물량은 이미 다 팔렸다고 설명했습니다. 가파르게 늘던 메모리 이익이 한 분기 쉬어 간다는 전망이어서, 메모리 성장 속도에 대한 의심을 키울 수 있습니다.

코스피는 2026-11-02에 5,859.08로 2.2% 올라 마감했지만, 미국 반도체 약세가 나오기 전 장이었습니다. 오늘(11-03) 국내 정규장이 이 약세를 처음 반영합니다. 도쿄 증시는 11-03 공휴일로 쉬어 키옥시아는 11-04에 다시 거래됩니다.

애플·팔란티어, 예상 웃돈 실적에도 시간외 하락

X 계정 FirstSquawk에 따르면 애플 최고재무책임자(CFO)는 2026-11-03 07:31 KST 무렵 컨퍼런스콜에서 회계연도 1분기(10~12월) 매출이 7~10% 늘 것이라고 밝혔습니다. 시장 추정치 6.1%를 웃도는 전망입니다. 매출총이익률은 45~46%를 제시했고, 여기에 메모리 칩 비용과 시리 AI 비용을 반영했다고 설명했습니다. AI 서버로 쏠린 메모리 수요가 기기 원가에도 잡히고 있음을 보여 줍니다.

팔란티어는 3분기 매출 23억 1,000만 달러로 전망치 21억 7,000만 달러를 웃돌았고, 조정 주당순이익(EPS)도 44센트로 전망 41센트보다 높았습니다(FirstSquawk, 2026-11-03 06:09 KST). 기업 고객의 AI 도입 속도를 보여 주는 미국 상업 부문 매출은 9억 8,400만 달러였습니다.

주가는 반대로 움직였습니다. 나스닥 시세 기준 애플은 2026-11-02 정규장을 338.32달러(-1.8%)로 마친 뒤, 2026-11-03 08:23 KST 시간외에서 종가 대비 -2.3%입니다. 팔란티어는 정규장 178.34달러(-3.1%)에 이어 시간외 -2.6%입니다. 예상을 넘은 숫자에도 주가가 내린 것은 AI 관련주에 걸린 기대가 이미 높다는 뜻일 수 있습니다. 시간외 가격은 거래가 적어 2026-11-03 23:30 KST 정규장에서 달라질 수 있습니다.

시장 숫자

미국 지수·업종·금리는 2026-11-02 미국 정규장 마감 값, 코스피는 같은 날 한국 정규장 마감 값이며 2026-11-03 08:20 KST에 확인했습니다. 본문의 개별 종목 주가는 나스닥 시세(2026-11-03 08:23 KST) 기준입니다.

다가오는 일정

AMD는 미국 11-03 장 마감 뒤 실적을 발표하며 일정은 AMD 투자자 관계 공지 기준입니다. 도쿄 증시 휴장과 중간선거 개표 시점은 이데일리 보도 기준입니다.

페이지 참고

트렌드theddari.com›트렌드텔레그램 · AIAI 채널 실시간 포스팅 피드

페이지 참고

트렌드theddari.com›트렌드블로그 포스팅요약된 네이버 블로그 글 피드

게시글 참고

인사이트theddari.com글을 불러오는 중…