중국 CXMT 서버 D램 추격에 필라델피아 반도체 -2.7%…MS 마이아 300 공개

오늘의 이슈

중국 CXMT 서버 D램 추격, 메모리주 동반 약세

중국 최대 D램 업체 창신메모리(CXMT)가 4F² 구조(셀 면적을 줄여 집적도를 높이는 설계) 기반 서버용 DDR5 RDIMM을 2026년 말까지 내놓겠다고 밝혔습니다. 배런스는 CXMT의 5세대 D램 제조 플랫폼이 지난달 양산에 들어갔다고 전했습니다. 서버용 D램은 그동안 삼성전자·SK하이닉스·마이크론이 나눠 온 고부가 시장입니다. 중국 업체가 본격 들어오면 올해 메모리 가격 강세를 이끈 공급 부족이 예상보다 빨리 풀릴 수 있다는 우려가 커질 수 있습니다.

토스증권 시세 기준 10-12 필라델피아 반도체 지수는 -2.7%로 나스닥(-0.4%)보다 크게 내렸습니다. 텔레그램 채널 'AI 리서치 딥다이브' 시황 정리 기준 마이크론은 -3.9%, SK하이닉스 ADR은 -4.0%였습니다. 한글날 휴장 뒤 첫 거래일이던 한국 증시에서는 코스피가 -3.6%, 코스닥이 -4.8%로 마감했습니다. 휴장 사이 10-08 미국장에서 주요 반도체 지수가 -3.4% 내린 영향(X 계정 FirstSquawk)도 함께 반영됐을 수 있습니다. 남은 변수는 CXMT 제품이 서버 고객의 품질 인증을 언제 통과하느냐입니다.

MS 3세대 AI 칩 '마이아 300' 공개

마이크로소프트가 2026-10-12 3세대 자체 AI 가속기 '애저 마이아 300'을 공개했습니다. 서울경제에 따르면 칩 하나에 HBM4 8개를 얹어 이전 세대(HBM3E 6개)보다 늘렸습니다. 랙(서버 묶음) 하나에 가속기 96개가 들어가 랙당 HBM 탑재량은 288개에서 768개로 약 2.7배가 됩니다. 디 인포메이션은 회사가 내년 여러 기가와트(GW) 규모로 배치할 계획이라고 보도했습니다.

엔비디아 GPU를 대량으로 써 온 클라우드 기업이 자체 칩 비중을 늘린다는 점에서 GPU 의존을 줄이려는 흐름이 커졌습니다. 반면 HBM을 만드는 삼성전자·SK하이닉스에는 추론용 수요처가 하나 더 커지는 일로 볼 수 있습니다. 회사는 엔비디아·AMD GPU도 계속 함께 쓰고, 첫 배치는 코파일럿 같은 자체 서비스에 집중한다고 밝혔습니다. 발표가 한국 장 마감 뒤에 나와 국내 메모리주에는 2026-10-13 09:00 KST 정규장부터 반영됩니다. 서울도 배치 대상이지만 시기는 공개되지 않았습니다.

브로드컴·인텔 CEO '자본이 AI 최대 제약'

혹 탄 브로드컴 CEO와 립부 탄 인텔 CEO가 2026-10-12 싱가포르 DBS 아시아 퓨처 포워드 콘퍼런스에서 같은 경고를 내놨습니다. CNBC 보도를 인용한 야후 파이낸스에 따르면 혹 탄은 '가장 큰 제약은 자본일 수 있다'고 말했고, 립부 탄은 자본 비용과 투자수익(ROI) 입증 압박을 짚었습니다. 다만 혹 탄은 연산 수요가 공급을 웃도는 상황이 2029년, 길게는 2030년까지 갈 수 있다고도 했습니다.

AI 인프라 투자는 갈수록 빚과 외부 자금에 기대고 있습니다. 칩을 파는 회사의 CEO가 자금 조달을 위험으로 꼽은 만큼, 데이터센터·네트워크 공급망의 수주 지속성을 다시 따져 보는 계기로 볼 수 있습니다. 같은 날 해맥 클리블랜드 연은 총재는 AI가 수요 쪽 압력을 만들고 중립금리가 더 높을 수 있다고 말했습니다(X 계정 FirstSquawk).

야후 파이낸스 시세 기준 인텔은 -3.2%, 브로드컴은 -1.9%로 마감했습니다. 미국 업종 등락 기준 통신 및 네트워킹 업종은 -3.4%였고, 마켓워치는 시에나·루멘텀 등 광통신주가 이날 가장 크게 내린 종목들에 들었다고 전했습니다. 반면 새 AI 모델 'Muse Wonder'를 공개한 메타(로이터)는 +3.4%로 마감했습니다(텔레그램 채널 'AI 리서치 딥다이브' 시황 정리). 남은 변수는 이번 주 미국 물가 지표가 금리 기대를 얼마나 바꾸느냐입니다.

3분기 세계 스마트폰 출하 -20%

카운터포인트리서치는 2026-10-12 예비 집계에서 3분기 세계 스마트폰 출하량이 1년 전보다 20% 줄어 3분기 기준 2012년 이후 가장 적었다고 밝혔습니다(CNET 보도). AI 데이터센터가 D램·낸드를 대거 가져가면서 메모리 값이 올랐고, 그 부담이 올해 스마트폰 가격을 약 20% 끌어올린 것이 원인으로 꼽혔습니다.

AI 투자가 다른 전자제품 수요를 밀어내는 구조가 숫자로 확인된 셈입니다. 같은 집계에서 삼성전자 점유율은 23%(1년 전 19%), 애플은 22%로 올랐지만 두 회사 모두 출하량은 줄었습니다. 메모리 업체에는 가격 강세가, 완제품·부품 업체에는 판매 감소가 함께 나타나는 흐름으로 볼 수 있습니다. 애플은 10-12 미국장에서 +1.3%로 마감해(텔레그램 채널 'AI 리서치 딥다이브' 시황 정리) 크게 흔들리지 않았습니다. 남은 변수는 연말 성수기에 오른 가격을 받아들이는 수요가 얼마나 되느냐입니다.

시장 숫자

미국 지수·업종은 10-12 정규장 종가(2026-10-13 05:00 KST), 코스피는 10-12 종가 기준이며 2026-10-13 08:19 KST에 확인한 값입니다. 같은 날 다우존스는 +0.4%로 3대 지수 가운데 홀로 올랐습니다.

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