애널리스트분들의 리포트나 뉴스를 아직 다 보지 못해서 보강이 필요하겠지만 제 가설을 아래의 정도인거 같아요.
데이터센터 분야에서는 두개인거 같습니다. 기존에 이미 착공 혹은 승인받아 건설만 진행하면되거나, 넉넉하게 계약대비 컴퓨팅파워를 이미 확보한 곳들은 밸류가 당분간 프리미엄을 가져갈 수 있지 않을까? 라는게 제 생각입니다.
미국에서는 DC짓는게 혐오시설처럼 많은 반대가 있는 것으로 보이고 실제 민주당에서는 순환금융에 대해서 좋게 보는 입장은 아닌걸로 생각됩니다.
대세의 흐름이 있기에 무산시킬수는 없겠지만, 일부 지연이 되거나 이에따른 빅테크들의 AI DC Capex 둔화효과로 시장 내에서의 불안이 형성 될 수 있을 것 같아요.
그렇기에 당장에 PF처럼 임차계약인 구하고 부지 승인 넣은 곳들이라면 좀 오래걸리기에 기존 네오클라우드나 AI DC들의 단가 인상 및 밸류 프리미엄이 낄 수 있지 않을까라는 생각입니다.
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