Citadel Securities의 We the People…을 한국어로 옮겼습니다. 미국 중간선거 결과가 정치와 AI 데이터센터 건설 사이클에 어떤 의미를 갖는지 다룹니다.
1. 필자는 생활비와 정부 신뢰가 유권자의 판단을 좌우했다고 봅니다. 30세 미만 남성의 민주당 하원 후보 지지는 59%였고, 2024년 트럼프 지지 56%에서 뒤집혔습니다.
2. 텍사스의 건설 유예 공약 등 AI 데이터센터 인허가 제약이 커지고 있으며, 필자의 기본 시나리오는 더 긴 지연, 더 까다로운 조건, 선별적 재개입니다.
3. 투자자는 이미 가동 중인 컴퓨팅과 아직 인허가, 자금 조달, 전력 연결이 필요한 용량을 구분해야 합니다. 필자는 운영 컴퓨팅과 전력을 확보한 하이퍼스케일러를 상대적으로 선호하고, 건설 붐에 의존하는 하드웨어 공급업체에는 주문 이연 위험을 지적합니다.
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