오늘 우리 국장은? (feat 젠슨 황 사임과 네이우스 실적발표)
줄 코멘트. 네비우스가 내년 CAPEX를 크게 늘리는 것은 한국 반도체 기업들에게 좋은 소식임. 하지만, "무슨 돈으로?" 라는 숙제를 풀어야 함. 네오클라우드 3대장중 코어위브는 실적발표를 잘 넘어간 것 같았는데, 네비우스는 그렇지 못한 것 같음. 여기에 젠슨 황 사임이 합쳐지면, 뜨는 기업과 지는 기업이 나뉘는 분위기임. 데이터센터 건설 난이도는 점점 높아지는 분위기임. 건설 취소까지 가지 않더라도 준공이 지연되면 네오클라우드의 수익성은 나빠지게 됨. 사놓은 GPU는 계속 나오는 신제품에 밀리고, 금융비용도 늘어나는 문제가 있음.
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