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주식과 부동산

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@slowstockT
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2026.11.01 00:05
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  3. #메르 님

    시진핑이 지도부 숙청에 나선 이유는? 한줄 코멘트. 내년 하반기 1중전회에서 총서기 및 군사위원회 주석직에 오르고, 2028년 3월 전인대에서 국가주석에 오르면 시진핑의 4연임이 완성되는 일정임. 시진핑은 벌써 4연임을 위한 빌드업을 시작하는 느낌임. 시진핑은 임기중 내세울만한 성과가 약하고, 경제등도 부진한 상황임. 독재자들이 이런 상황이 되면 국민들의 불만을 외부로 돌리는 일을 만드는 경향이 있음. https://m.blog.naver.com/ranto28/224460120247

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  4. #메르 님

    1석싸움이 되었다고 했던 이스라엘 총선 최종 개표결과는? 이스라엘 총선 최종 개표 결과 네타냐후 진영 53석, 야당 48석, 아랍계 정당 19석으로 확정되었다. 최대 변수는 보수 성향 아랍계 정당 '라암'이 7석에서 8석으로 1석 추가된 것으로, 네타냐후가 라암과 연정을 맺을 경우 61석으로 과반이 가능하다. 그러나 네타냐후가 과거 라암과 연정 협상을 파기하고 '무슬림형제단'으로 공격해온 악연과, 라암의 지지 기반인 아랍 유권자들의 반발 가능성 때문에 연정 성사 확률은 낮게 평가된다. 현재 상태의 최종 공식 결과는 11월 4일 발표된다. 한줄 코멘트. 라암이라는 변수가 생겼지만, 과거 악연때문에 네타냐후팀에 합류할 가능성이 높아보이지 않는다. 61석을 만들어서 정부를 구성하려는 정당들간 이합집산이 105일간 시작된다. 105일동안 61석을 만들지 못하면, 90일뒤에 재선거가 시작된다. 선거직후 라암측이 "네타냐후 인사들과 대화를 했다"는 사실을 인정했다. 정치도 생물이라 끝까지 가봐야 알 것 같다. https://m.blog.naver.com/ranto28/224459750833

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  5. #메르 님

    인텔이 하루에 28.6%가 빠졌다. 이건 뭐지? 한줄 코멘트. 인텔은 메모리가격 상승이 PC원가에 반영되는게 문제다. PC가격을 올리면 수요가 줄어들고, PC가격을 유지하면 수익성이 낮아지는 상황이 되고있는 것이다. 본업에서 수익성이 낮아지는데, 현금은 설비투자로 계속 빠져나가는 상황을 시장이 걱정하는 것 같다. 메모리 가격이 오르는 건 삼성전자와 SK하이닉스에 나쁜 소식이 아니다. 다만, 메모리 가격이 너무 오르면 PC 수요 자체가 꺾일 수 있다는 점도 염두에 둘 필요가 있다. 이번 분기처럼 실적발표일에 큰 변동이 많이 생기는 경우를 본 기억이 없다. 국장만 롤러코스피가 아니라, 미장도 롤러나스닥,롤러필반이 되고 있다 https://m.blog.naver.com/ranto28/224459770893

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  6. #메르 님

    체코원전 시공계약이 깨진 비밀 한줄 코멘트. APR1000 노형,이중격납건물,하이브리드 냉각탑등을 한국 시공사가 처음 시도하는 상황이라 공기 지연이나 설계변경등으로 인한 비용상승 가능성이 있음. 분쟁의 원인은 위험비용을 누가 부담하는지 여부로 보임. 한수원 주장대로 처음에는 시공사가 부담을 하려고 했던 것 같은데, 한수원이 견적을 1조원이상 깎다보니 시공사들이 "제가요? 왜요?" 가 되는 것 같음. 다른 이야기인데, 한국 원전들도 단일이 아니라 이중격납건물로 건설하는게 어떨까 함. 이런 안전비용은 들어가도 괜찮을것 같음. https://m.blog.naver.com/ranto28/224458617394

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  7. #의교창 님

    새로운 AI 병목: 자본 지금은 AI CAPEX가 얼마나 증가하는지만 확인해서는 부족합니다. 그리고 CAPEX를 어떤 자금으로 충당하는지, 회사채 발행이 얼마나 늘어나는지, 채권시장이 이를 어떤 금리로 소화하는지 살펴봐야 합니다. 즉, 기업들의 투자 확대가 실제 현금흐름 개선으로 이어지는 속도도 확인해야 합니다. https://m.blog.naver.com/doctordk/224459001018

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  8. #메르 님

    1석싸움이 된 이스라엘 총선 개표상황, 네타냐후의 운명은? A/S 한줄 코멘트. 이스라엘 총선은 1석 싸움이 되고 있음. 네타냐후는 전통적으로 자신들을 지지한 군인들의 지지를 기대하고, 야당팀은 군인들이 하레디의 병역면제에 대한 반감을 가지고 투표했을 것이라고 보고 있음. 대략 7개월안에 어느쪽이든 61석을 만들지 못하면 국회가 자동해산되면서 재선거가 실시될 수 있음. https://m.blog.naver.com/ranto28/224457474099

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  9. #메르 님

    조선업은 요즘 왜 이럴까? 한줄 코멘트. 3분기 조선업 수익성에는 환율과 조업일수 부족이 가장 큰 영향을 미쳤고, 후판가격 인상등도 일부 영향을 미쳤다고 생각됨. 미국쪽은 투자금은 들어가는데 실적이 나오기에는 시간이 걸리기때문에 한동안 지출요인이 되는 정도임. 4분기에도 파업손실, 성과급 반영등 일회성 요인이 있어서 실적 개선이 크게 나오지는 않을 것 같음. 내년에는 과거 높은 가격에 수주한 선박들이 본격적으로 인도되니, 매출과 영업이익이 더 높아질것으로 예상되고 있음. https://m.blog.naver.com/ranto28/224458329567

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