MS는 네비우스, 아이렌, 엔스케일의 일부 데이터센터 프로젝트에 대한 감독을 강화하고 있다. 위험하다고 판단한 프로젝트에서는 철수하고, 신규 계약을 맺을지도 내부에서 논의 중이다.
MS는 네오클라우드에 800억 달러 이상을 약정하며 업계를 키운 최대 후원자였다.
에이미 후드 최고재무책임자(CFO)는 최근 실적 발표에서 제3자 용량 공급 지연이 지출 계획에 차질을 주고 있다고 밝혔다. 그가 실적 발표에서 이 문제를 지적한 것은 이번이 세 번째다.
최근 차질 중 일부는 아이렌이 개발 중인 텍사스 부지의 케이블 문제에서 비롯됐다. 이 캠퍼스에서는 4월에 발전기 화재가 났고, 8월에는 하드웨어 납품 지연이 공시됐다.
아이렌과 MS는 지난주 만나 수정 일정을 협상했으며, 완공이 수주에서 수개월 늦춰질 수 있다.
엔스케일과의 관계는 이미 축소되고 있다. MS는 전력망 연결이 수년 지연된 영국 데이터센터 관련 약 30억 달러 계약을 지난달 취소했고, 웨스트버지니아 1.35GW 임대의향서에서도 물러났다.
MS는 신규 네오클라우드 계약보다 자체 데이터센터 확장에 집중하고 있다. 지난 1년간 추가한 데이터센터 신규 임대 약정은 2,000억 달러를 넘는다.
목요일 아이렌과 네비우스 주가는 AI 인프라주 전반의 매도세 속에 각각 약 20% 급락했다.
가트너는 2020년대 말까지 네오클라우드 업체의 80%가 통폐합되거나 문을 닫을 수 있다고 추정했다.
다만 컴퓨팅 수요는 여전히 공급을 크게 웃돈다. MS가 물러나더라도 앤트로픽과 구글은 네오클라우드와의 계약을 늘리고 있다.
'네오클라우드의 가장 큰 고객이 등을 돌리기 시작했다.'
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