PMI 판매가격 급등·WTI 103달러에 다우 -1.2%, 반도체는 메모리 중심으로 반등
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► 핵심 요약
미국 3대 지수는 동반 하락함(다우 -1.23%, S&P500 -0.52%, 나스닥 -0.21%). 경기 확장 지표에도 물가와 유가 부담이 커지며 경기민감주 중심으로 밀림
10월 S&P 글로벌 PMI는 제조업 56.0, 서비스업 57.9로 확장세를 이어갔음. 다만 판매가격 상승 속도가 4년여 만에 최고로 나와 연준 금리 인하 여지를 좁힘
호르무즈 해협 긴장에 WTI +3.82%로 103달러를 넘었고, 미 10년물은 4.999%로 5% 턱밑까지 상승함
필라델피아 반도체는 +0.44%로 전날 급락분 일부를 만회함. 마이크론 +2.46%, 마벨 +2.26%가 주도했고, 블룸에너지는 실적 후 -11.24% 급락함
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► 국장 영향
KOSPI200 야간선물 -0.20%(861.7, 08:46 기준)로 보합권 마감, 주말 이후 월요일 보합권 출발이 예상됨
원/달러 1,326원으로 환율은 안정적이지만, 미 10년물 5% 근접과 WTI 100달러대가 외국인 수급에 부담
마이크론 +2.46%, 인텔 +1.72% 반등은 반도체에 우호적임. 다만 SK하이닉스(28일)·삼성전자(29일) 실적과 추가 주주환원 발표 전까지는 관망 심리가 클 전망
블룸에너지 이틀 연속 급락(-8.70% → -11.24%)으로 코세스 등 국내 SOFC 밸류체인은 변동성 확대 가능
체크: 외국인 현·선물 수급(23일 코스피 외국인 -9,811억), 호르무즈 운항 상황, 다음 주 FOMC
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► 주요 지수 종합
다우존스: 52,215.16 (-1.23%)
S&P 500: 7,623.68 (-0.52%)
Nasdaq: 25,955.34 (-0.21%)
필라델피아 반도체: 10,779.46 (+0.44%)
KOSPI200 야간선물 -0.20%
VIX: 19.45 (+2.21%)
미국 10년물: 4.999 (+0.92%)
미국 2년물: 4.686 (+1.10%)
원/달러: 1,326.00원 (-0.04%)
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► 경제지표
1. (미국 10월 S&P 글로벌 PMI 속보치)
제조업 56.0(전월 55.9)으로 상승, 서비스업 57.9(전월 58.8)로 둔화했지만 둘 다 확장 국면
신규 주문과 고용은 늘었으나, 에너지·운송·원자재 비용과 공급망 병목에 판매가격이 4년여 만에 가장 빠르게 오름
2. (미시간대 10월 소비자심리 최종치)
48.0(전월 48.1)으로 조사 역사상 두 번째 저점
1년 기대인플레이션 4.7%(전월 4.6%), 5년 기대인플레이션 3.5%로 모두 상승함
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► 매크로
1. 기업은 강하고 가계는 약한 간극
기업 설문은 주문·고용 호조, 소비자 심리는 바닥권으로 엇갈림
비용이 판매가격에 전가되는 흐름이 이어지면 금리 인하 기대가 더 후퇴할 수 있음
2. AI 투자에 대한 신용시장 경계
글로벌 회사채 스프레드가 2025년 5월 이후 최대, 아시아 고신용 달러채 스프레드는 작년 7월 이후 최대로 확대됨(블룸버그)
칩·고객계약을 담보로 한 AI 인프라 금융이 커지면서 수익화가 늦어지면 신용 경로로 충격이 번질 수 있다는 우려가 나옴
3. 오픈AI 조달 눈높이 하향
기업가치 1.25조달러에 약 300억달러 조달을 협상 중이라는 보도가 나옴. 앞서 거론된 1.4조달러보다 낮고 아직 확정은 아님
4. 호르무즈 긴장 지속
이란 혁명수비대 측이 규정 위반 선박의 통행 완전 중단을 주장했고, 유조선 기뢰 피격 보도도 나옴
미국 측에서도 군사 행동을 시사하는 발언이 이어짐. 다만 해협 전체 통행 중단은 미확인
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► 원자재
1. 금, 구리 가격
금 $4,007.90 (-1.29%), 구리 $6.5075 (+1.71%)
금리 상승에 금은 4,000달러선까지 밀렸고, 구리는 경기 확장 지표에 강세
2. 유가
WTI: $103.27 (+3.82%), 브렌트유: $116.72 (+3.14%)
호르무즈 통행 중단 주장과 기뢰 피격 보도에 이틀 연속 급등함
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► 주요 테마
[반도체·메모리]
1. 마이크론 (+2.46%)
전날 -6.26% 급락 후 반등하며 반도체지수 상승을 견인함
2. 마벨 (+2.26%)
PECC 서밋에서 광 공유 메모리(Photonic Fabric) 기반 KV 캐시 솔루션을 공개함
3. AMD (+1.74%), 인텔 (+1.72%)
전날 -8%대 급락 후 기술적 반등. 인텔은 30일 실적 발표 예정
4. 엔비디아 (-0.59%), 샌디스크 (-1.82%)
엔비디아는 약보합, 샌디스크는 30일 실적을 앞두고 약세 지속
[전력·에너지]
1. 블룸에너지 (-11.24%)
3분기 매출 12.4억달러(+138%)로 예상을 웃돌았지만, 영업현금흐름 -2,700만달러와 신규 라인 가동 비용에 따른 마진 우려로 이틀째 급락함
[AI 인프라·네오클라우드]
1. 코어위브 (-2.46%)
AI 신용 경계 속 약세 지속, 1개월 -37.6%
2. 오라클 (+0.49%)
소폭 반등
[헬스케어]
1. 퀘스트 다이애그노스틱스 (-0.57%)
검사 주문·결과 조회 시스템 'Quanum LSM' 무단 접근 사고를 공지함. 핵심 사업은 정상 운영 중이라고 밝혀 낙폭은 제한적