2026.10.13 | 머니투데이
➤ 핵심
LG에너지솔루션과 엘앤에프가 이달 중 다년간 최대 수십만톤 규모의 LFP 양극재 공급 계약을 맺는다. 계약 금액은 조 단위에 이를 전망으로, 양사가 LFP 양극재 구매 계약을 체결하는 것은 이번이 처음이다. LG엔솔은 국산 소재를 확보해 미국의 외국우려기업(PFE) 규제 속에서 북미 ESS 시장 경쟁력을 강화하려는 포석이다.
➤ 주요 내용
• LG엔솔·엘앤에프, 이달 중 다년간 최대 수십만톤 규모 LFP 양극재 공급계약 체결 예정
• 계약 금액 조 단위 추정, 양사 간 LFP 양극재 구매 계약은 처음
• 그간 NCM 삼원계 중심 협력에서 LFP 양극재로 협력 범위 확대
• LG엔솔, 국산 소재 확보로 북미 ESS 시장 공략 강화 방침
• 엘앤에프, 삼성SDI·SK온과도 LFP 양극재 공급계약 체결하며 국내 배터리 3사로 고객 확대
• 미 정부, PFE 규제로 중국산 소재·부품 비중에 따라 투자세액공제(ITC) 제한 — 국산 소재 수요 부각
➤ 시장 포인트
이번 계약은 글로벌 ESS 시장에서 급증하는 LFP 수요에 대응하는 '한국 연합' 성격으로, 중국산 소재 의존을 낮춰야 북미 ITC 혜택을 받을 수 있는 규제 환경이 핵심 배경이다. 조 단위 다년 계약은 엘앤에프의 LFP 양극재 사업 가시성과 가동률을 높이는 재료다. 다만 톤수·단가·기간 등 세부 조건과 실제 매출 반영 시점은 아직 확인되지 않았다. 향후 핵심 변수는 북미 ESS 수요 지속성, PFE 규제의 최종 적용 범위, 그리고 LFP 양극재 증설 투자의 수익성이다.
➤ 관련 산업
2차전지 · 양극재 소재 · 에너지저장장치(ESS)
➤ 관련 기업
LG에너지솔루션 · 엘앤에프 · 삼성SDI · SK온
🔗 원문
https://www.mt.co.kr/industry/2026/10/13/2026101309042017541